第一创业（002797）在财富管理转型中，主要通过数字化平台扩张与投顾业务的高增长来构建客户服务壁垒。具体而言，其投顾业务签约客户数大增356%，对应的资产规模大增208.6%；同时，旗下“一创智富通”APP注册用户超170万户（同比增长10.58%）。这种规模化增长与高粘性客群的沉淀，共同构成了其在券商财富管理赛道的稳固基础。
数字化产品与客户规模壁垒
第一创业的财富管理转型初见成效，其核心抓手在于数字化平台的体验优化与客户资产的持续引入。报告期内，公司新增客户22.87万户，新增客户资产187亿元。作为服务核心载体的“一创智富通”APP，承载了超170万户的注册用户群体（同比增长10.58%）。此外，在量化与IT系统建设上，其算法总线平台交易量、量化系统交易量分别同比增长92.15%、28.68%。平台技术的升级有效支撑了海量用户的数字化服务需求。
投顾服务体系与财富管理深化
在基础客群规模扩大的基础上，第一创业通过专业投研体系进一步深化服务。除了投顾签约客户数与资产规模分别实现356%与208.6%的大幅增长外，其金融产品日均保有规模亦同比增长24.9%，机构理财保有规模大增76.2%。通过将专业投顾服务与数字化平台相结合，公司在做大客户基数的同时，有效实现了客户资产配置需求的转化与沉淀。
常见问题
第一创业的投顾业务目前的规模和增长情况如何？
第一创业的投顾业务呈现出高速扩张态势。报告期内，其投顾业务签约客户数大增356%，对应的客户资产规模大增208.6%，展现了较强的客户认可度。
“一创智富通”APP在第一创业的财富管理转型中扮演了什么角色？
“一创智富通”APP是第一创业财富管理转型的核心数字化服务平台。其注册用户已超170万户，平台体验的优化与底层IT交易系统的高速突破，为公司获客与客户服务提供了底层技术壁垒。
除了投顾业务，第一创业在财富管理板块还有哪些亮点？
除了投顾业务的高增长，第一创业新增客户达22.87万户，金融产品日均保有规模同比增长24.9%，机构理财保有规模大增76.2%。此外，其控股的创金合信公募基金管理规模也达到了1556.56亿元。