面对券商投顾业务签约客户大增的产业趋势，第一创业（002797）主要通过“底层资产端供给—券商平台资产配置—APP流量入口转化”的路径连接产业链上下游。在上游，公司依托固收、资管等业务提供财富管理产品；在中游，通过专业投顾团队提供配置服务；在下游，借助“一创智富通”APP这一流量入口承接C端客户需求，从而打通了资金与资产的闭环。
产业链上游：丰富的底层资产与产品供给
在财富管理产业链的上游，第一创业依托自身的业务线提供多元化的底层资产与产品。公司固收业务具备全链条能力；控股的创金合信公募基金管理规模达1,556.56亿元（同比增长6.79%），为市场提供了公募基金产品供给。同时，受托管理资金达621.06亿元（同比增长15.79%），结合债权承销规模历史首次突破400亿元（达到410.63亿元），公司在资产端为财富管理奠定了基础。
产业链中下游：投顾服务连接与流量入口转化
在产业链中游与下游，第一创业以投顾服务和数字化平台为桥梁，将上游资产精准交付给C端客户。在投顾与产品端，投顾业务签约客户数、资产规模分别大增356%、208.6%，金融产品日均保有规模同比增长24.9%。在客户触达方面，旗下“一创智富通”APP发挥了流量入口作用，注册用户超170万户（同比增长10.58%），带动新增客户22.87万户、新增客户资产187亿元，有效实现了财富管理转型的闭环。
常见问题
第一创业在财富管理转型中的核心数据表现如何？
财富管理转型初见成效。其投顾业务签约客户数与资产规模分别大增356%和208.6%；金融产品日均保有规模同比增长24.9%，机构理财保有规模大增76.2%。
第一创业如何通过APP连接C端客户？
公司旗下“一创智富通”APP是连接C端客户的重要流量入口。该APP注册用户已超170万户（同比增长10.58%），期内由此带动新增客户22.87万户以及新增客户资产187亿元。
第一创业在产业链上游的资管与固收业务有何特点？
在资产端供给上，公司传统固定收益全链条能力保持行业领先；资管业务受托管理资金达621.06亿元（同比增长15.79%），且控股的创金合信公募基金管理规模达1,556.56亿元（同比增长6.79%）。