亚太运营商正引领全球接入网向10G速率升级，千兆宽带业务持续拓展，10G PON已成为大势所趋。在这一背景下，光通信产业链的国产替代呈现明显的结构性分化：中国厂商在光模块环节已具备全球竞争力，中际旭创市场份额位居全球第二；但在25G及以上高速光芯片、高速DSP等核心器件环节，自主化程度仍然有限，高端供给瓶颈尚未完全突破。

接入网升级带动产业链需求

电信市场方面，全球宽带接入设备市场收入持续增长，运营商进一步拓展千兆宽带业务，推动接入网向10G PON升级。数通市场方面，移动互联网与云计算的普及推动云厂商持续建设数据中心，全球大型数据中心数量保持增长。接入网与数据中心两条主线叠加，使光模块需求具备长期支撑。

光模块环节：中国厂商已具全球竞争力

光模块是通信设备和光纤连接的核心器件，完成光电/电光转换功能。中国厂商在这一环节已形成较强竞争力。以中际旭创为例，其定位高端光模块整体方案解决商，打造了数通和电信市场全系列产品线：数通市场上，10G、40G、100G等产品可保证快速量产和高质量交付，400G、800G等高端产品研发技术行业领先，部分400G产品已实现量产；电信市场上，通过收购成都储翰，实现固网接入用光电组件、无线接入用光电组件和PON系列光模块产品的量产。

市场份额上，Omdia报告显示，中际旭创2021年市场份额位居全球第二，约为10%，其中第四季度市占率高达12%。技术层面，其2021年开发了基于自研硅光芯片的高速模块，多个高速硅光产品已导入重点客户。

光芯片与高速器件：自主化仍待突破

产业链上游的光芯片与高速器件是国产替代的关键瓶颈所在。25G及以上速率光芯片、高速DSP、PON MAC芯片等环节，目前自主化程度仍然有限，高端产品对外依赖度较高。需要说明的是，上述环节的具体自给率与国产化比例，官方尚未公布统一口径，建议以官方后续公布及第三方实测为准。整体来看，中国光通信产业链呈现“中游强、上游待补”的格局，光模块环节的规模优势尚未完全传导至高端光芯片环节。

常见问题

10G PON升级对光通信产业链意味着什么？

10G PON升级意味着接入网设备与光模块需求同步提升。运营商拓展千兆宽带业务，直接拉动PON系列光模块及相关光电组件的需求，产业链中游的光模块厂商是较为直接的受益环节。

光通信国产替代目前最主要的短板在哪里？

主要短板集中在上游核心器件，即25G及以上速率光芯片、高速DSP、PON MAC芯片等环节。相比之下，光模块环节的中国厂商已具备全球竞争力，中际旭创市场份额位居全球第二。

硅光技术对国产替代有什么意义？

硅光技术基于硅和硅基衬底材料，利用现有CMOS工艺进行光器件开发和集成，在峰值速度、能耗、成本等方面均具有良好表现。据Yole预测，数据中心市场是硅光技术未来最主要的市场之一，重要应用场景就是光模块。国内厂商已在硅光芯片方向展开布局，但整体产业化进度仍需持续观察。