光模块行业从100G到800G的升级，人工智能是推动800G成为关键拐点的核心驱动力。随着AI算力需求提升，云厂商资本开支增加，META已开始对800G光模块进行评估，预计其他巨头也将跟进，这使得800G时代在2023年开启，并有望在2024年迎来需求集中爆发。
光模块的发展历程：从100G到800G
光模块作为光通信系统的核心器件，其传输速率经历了多次迭代。早期100G时代主要受视频流和云计算需求驱动，随后200G和400G时代则受益于数据中心的大规模发展。而800G时代则是由人工智能需求直接催化——AI训练和推理对带宽容量和传输速率提出了更高要求，促使云厂商提前布局更高速率的光模块。
从技术演进看，光模块的封装方式持续升级，体积越来越小、功耗越来越低，但速率持续增长。800G光模块的评估和部署，标志着行业进入以AI为核心驱动力的新阶段。
800G时代的关键变化
800G光模块的商用进程加速，主要得益于AI带来的需求拐点。从立项规划、基建到设备搭载，整个周期约需2年，因此2024年被看作是800G光模块需求集中爆发的时间点。
在技术路线方面，CPO（光电共封装技术）成为800G及更高速率下的重要变革方向。CPO将交换芯片和光引擎共同封装，具有功耗低、带宽大的特点，能够满足AI对高带宽、低延迟的要求。根据行业预测，CPO出货量将从800G和1.6T端口开始，2024至2025年商用，之后规模上量。
常见问题
800G光模块与传统光模块的主要区别是什么？
800G光模块在传输速率上大幅提升，能够满足AI数据中心对更高带宽的需求。其技术演进方向之一是CPO，相比传统可插拔光模块，CPO在功耗和带宽密度上更具优势，是未来超高速率网络的必经之路。
META评估800G光模块意味着什么？
META对800G光模块的评估，是AI需求推动行业升级的直接信号。这预示着云厂商将增加资本开支，加速800G光模块的商用进程，并带动其他巨头跟进，从而推动整个光模块行业进入以AI为驱动的新增长周期。
国内厂商在800G光模块产业链中的角色是什么？
国内厂商主要聚焦于为海外网络设备龙头供应光引擎等核心器件。在CPO光引擎领域，天孚通信进展最快，产品已从小批量转入批量生产，并与思科等客户合作；联特科技和博创科技也在积极布局，但进度相对靠后。