800G光模块需求从何而来，人工智能哪些应用场景驱动数据中心升级？

"从立项规划到设备搭载光模块大约需要2年周期，因此AI带来的光模块需求在2024年会有集中爆发。META在3月已开始评估800G光模块，其他巨头预计也会陆续跟进。"

"传统可插拔光模块在单通道速率超过100Gbps后，成本效益将难以与新技术媲美。CPO（光电共封装）技术作为光模块的变革方向，具备功耗低、带宽大的特点，是实现高速率、大带宽网络的必经之路。"

"海外网络设备龙头（如思科、博通、英特尔）已前瞻布局CPO技术，博通在2023年3月推出了51.2T的CPO交换机。国内厂商主要为海外龙头供应光引擎，其中天孚通信进展最快，产品已从小批量转入批量生产；联特科技和博创科技也在积极布局。"

800G光模块的需求主要由人工智能训练与推理驱动，超大规模数据中心（Hyperscaler）为满足AI算力需求正加速升级网络带宽。META等巨头已开始评估800G光模块，预计其他云厂商也将跟进，推动光模块需求在2024年集中爆发。

人工智能训练集群：高速互连的核心驱动力

AI训练集群需要将大量GPU/TPU高效连接，对光模块的速率要求极高。训练集群场景需要400G/800G的互连带宽，以支撑海量参数模型的并行训练。这类场景对光模块的带宽密度和传输速率要求最为严苛，是800G光模块率先落地的关键应用。

AI推理场景同样需要高带宽支持，尤其是面对视频、语音等大模型推理任务时。推理集群对光模块的高带宽和低功耗有明确需求，同时需要兼顾成本效益。随着推理负载的快速增长，数据中心对高速光模块的采购将持续增加。

通用云计算场景（如存储、数据库）对光模块速率需求相对温和，更注重成本与功耗的平衡。这类场景通常不会率先采用800G光模块，而是优先在AI训练和推理集群中部署。超大规模数据中心（Hyperscaler）在采购时，会根据不同场景的速率、功耗、成本差异进行分层配置。

从立项规划到设备搭载光模块大约需要2年周期，因此AI带来的光模块需求在2024年会有集中爆发。META在3月已开始评估800G光模块，其他巨头预计也会陆续跟进。

传统可插拔光模块在单通道速率超过100Gbps后，成本效益将难以与新技术媲美。CPO（光电共封装）技术作为光模块的变革方向，具备功耗低、带宽大的特点，是实现高速率、大带宽网络的必经之路。

海外网络设备龙头（如思科、博通、英特尔）已前瞻布局CPO技术，博通在2023年3月推出了51.2T的CPO交换机。国内厂商主要为海外龙头供应光引擎，其中天孚通信进展最快，产品已从小批量转入批量生产；联特科技和博创科技也在积极布局。