META评估800G光模块，中国厂商在全球供应链中已处于核心制造与供应环节。以中际旭创、新易盛为代表的国内头部厂商已进入全球光模块市场第一梯队，在与海外厂商的竞争中具备较强竞争力。中国厂商的领先优势主要体现在封装制造与规模化交付能力上，而产业链上游的光芯片环节仍是未来延伸的关键方向。

中国厂商的全球地位与竞争格局

在800G光模块这一轮由AI算力需求驱动的升级周期中，中国厂商凭借快速响应能力和大规模量产优势，成为全球云厂商资本开支的直接受益者。META等海外巨头启动对800G光模块的评估，意味着国内头部光模块厂商有望获得重要的供应链份额。

从竞争格局来看，中国厂商与海外龙头Coherent、Lumentum等相比，在产品进度与客户结构上已具备对等竞争的实力，在产能规模和交付效率上甚至具备一定优势。不过，在高端光芯片等上游核心环节，海外厂商仍掌握关键技术，国内厂商更多集中在封装测试与模块制造环节，存在明显的产业链位置差异。

从封装制造向光芯片环节延伸

中国光模块产业目前已形成明显的集群优势，但价值链分布仍呈现“中强两端弱”的特征——在模块封装、测试等中游环节具备全球竞争力，但在上游光芯片设计制造和下游高端设备领域仍有提升空间。

从产业演进路径来看，国内厂商正积极从封装制造环节向光芯片环节延伸。随着CPO（光电共封装）等新技术的兴起，光引擎等新型组件的需求将逐步释放，这为中国厂商切入更高附加值环节提供了契机。国内已有厂商在光引擎领域完成技术积累，产品从小批量转入批量生产阶段，并与思科等海外网络设备龙头建立合作。

常见问题

中国光模块厂商在全球市场的份额地位如何？

中国厂商在全球光模块市场已处于头部梯队，中际旭创、新易盛等企业具备进入全球前三的实力。在AI算力驱动的800G升级周期中，中国厂商凭借量产能力和交付效率，成为全球云厂商的重要供应商。

中国厂商与海外龙头相比有哪些优劣势？

中国厂商的优势在于规模化制造能力和快速交付，劣势在于上游高端光芯片环节仍相对薄弱。海外厂商在光芯片等核心器件领域掌握关键技术，但在模块制造环节，中国厂商已具备对等甚至更强的竞争力。

CPO技术会改变中国厂商的竞争格局吗？

CPO作为光模块的技术变革方向，将光引擎等组件的重要性进一步提升。国内厂商已在这一领域展开布局，部分企业在光引擎技术上进展较快，产品已进入批量生产阶段，有望在CPO时代延续竞争优势。