在800G光模块标准化竞赛的初期，由于标准尚未统一，下游云厂商客户拥有较强的议价能力；当标准逐步统一后，上游核心器件（如DSP芯片）供应商的议价能力将变得突出，而光模块代工厂则可能面临降价压力。参考400G时代的价格曲线，800G光模块的规模化部署预计将在2023-2024年之间开始，其价格下降节奏可能类似上一代产品。
标准化初期的下游议价力
在800G光模块标准化尚未明朗的阶段，国内外多个标准化组织（如IMT2020推进组）竞相开展标准制定。此时，下游客户（尤其是大型云厂商）因可选方案较多，拥有较强的议价能力。他们可以要求光模块厂商提供多种架构方案（如4×100G×2和8×100G）以满足不同需求，从而压低采购价格。
标准统一后的上游议价力
当800G光模块标准趋于统一后，上游核心器件（特别是DSP芯片）供应商的议价能力将显著增强。DSP芯片是光模块中技术壁垒最高的环节之一，其供应商数量有限，而光模块厂商为满足量产需求必须依赖这些关键器件。这种供需格局使得上游供应商在价格谈判中占据优势，能够维持较高的利润率。
光模块代工厂的降价压力
标准化完成后，光模块代工厂面临更大的降价压力。随着技术方案成熟，更多厂商可以进入市场，竞争加剧将推动产品价格下行。参考400G光模块的发展路径，其价格在规模化部署后快速下降，800G光模块很可能重现这一趋势——根据LightCounting预测，800G光模块销售额将从2023年的5亿美元增长至2026年的29亿美元，但单价将随产量提升而持续走低。
常见问题
800G光模块标准化过程中，哪些组织在主导？
根据官方资料，国内外多个标准化组织已竞相开展800G光模块标准制定，其中包括IMT2020（5G）推进组等。标准化的推进将直接影响产业链各环节的议价能力分配。
800G光模块的价格下降节奏会与400G类似吗？
从历史数据看，400G光模块在规模化部署后销售额快速增长但单价持续下降。800G光模块预计在2023-2024年之间开始规模化部署，其价格下降节奏可能参考400G时代，即初期高单价、随后随产量提升而快速回落。
光模块厂商如何应对标准化带来的议价能力变化？
领先厂商如中际旭创正通过布局全系列产品线（包括基于硅光技术的800G方案）和全球化产能布局来增强竞争力。同时，他们也在预研CPO等下一代技术，以在标准化后维持技术优势。