800G光模块的标准化竞赛已经启动，多个标准化组织并行制定标准，这将推动行业在未来几年进入规模化部署阶段。根据行业预测，800G光模块将在2023-2024年之间开始得到规模化部署，随后在2024-2026年迎来需求爆发与产能爬坡的供需错配窗口期。供需节奏的核心在于AI算力需求爆发与供应端产能爬坡的时间差，标准尚未完全确定前，下游观望情绪可能压制短期需求，但一旦标准明确，规模化量产将快速释放。
标准化进程与量产节奏
当前，国内外多个标准化组织已竞相开展800G光模块的标准制定工作，包括IMT2020（5G）推进组等。标准的并行推进有助于加速技术成熟，但也可能带来短期的不确定性。根据LightCounting预测，800G光模块的销售额将从2023年的5亿美元逐步增长至2026年的29亿美元，呈现快速上升趋势。这意味着，2024-2025年将是量产爬坡的关键期，而2026年有望成为规模化放量的重要节点。
供需错配与周期特征
AI需求的爆发式增长将直接拉动数据中心对高速光模块的需求，而供应端产能爬坡需要时间，这形成了供需错配窗口期。在标准尚未完全统一的下游观望阶段，部分需求可能被压制，但一旦标准明确，头部光模块厂商（如中际旭创）凭借其在800G产品上的技术储备（包括基于自研硅光芯片的800G方案）和全球化产能布局，能够快速响应并实现交付。这种“先观望后爆发”的节奏，使得供需周期呈现出标准驱动、需求先行、产能跟进的特征。
常见问题
800G光模块的主要技术方案有哪些？
800G光模块主要有两种架构方案：4×100G×2和8×100G。除了传统的EML设计，还采用了以硅光为基础的方案来满足短距离传输需求。硅光技术利用现有CMOS工艺进行光器件开发，在峰值速度、能耗、成本等方面表现良好。
哪些厂商在800G领域具备竞争优势？
中际旭创作为全球领先的高端光模块供应商，已开发基于自研硅光芯片的高速模块，多个高速硅光产品已导入重点客户，预计实现基于硅光子集成技术的100G/400G/800G和1.6T全系列产品量产。公司2021年市场份额位居全球第二，约为10%。
800G光模块的规模化部署时间点是什么？
根据行业预测，800G光模块将在2023-2024年之间开始得到规模化部署。LightCounting数据显示，800G光模块的销售额预计将从2023年的5亿美元增长至2026年的29亿美元，表明未来几年将进入快速放量阶段。