META在3月启动800G光模块评估，AI数据中心是当前最明确、最首要的拉动场景，但除此之外，云计算、电信骨干网升级、超算中心互联以及自动驾驶训练集群等下游领域，同样将为800G及更高速光模块贡献显著需求。从产业节奏看，AI数据中心的需求将在2024年集中爆发，而电信与超算场景的规模部署则相对滞后，预计在2024-2025年后逐步放量。
AI数据中心：最核心的短期驱动力
AI算力需求的提升直接推高了云厂商的资本开支。META在3月已开始对800G光模块进行评估，预计其他科技巨头也将陆续跟进。从立项规划到设备搭载光模块，周期大约需要2年，因此2024年AI带来的光模块需求将迎来集中爆发。大型云厂商（如AWS、Google、微软）的数据中心内部互联，是800G光模块当前最密集的部署场景。
电信与超算：中期接力场景
电信运营商骨干网正从400G向800G演进，以满足5G流量和宽带用户的持续增长。根据光模块行业的历史数据，电信侧光模块市场规模在2016至2022年间保持了稳步增长。超算中心对高速互联的需求同样迫切，其内部节点间的数据交换需要高带宽、低功耗的光模块支持，这与CPO（光电共封装）技术的优势高度契合——CPO的功耗低、带宽大特点，使其成为超算中心互联的理想选择。
边缘计算与自动驾驶：新兴需求萌芽
边缘计算场景要求低延迟、高带宽的数据处理能力，对800G光模块的需求正在萌芽。自动驾驶训练集群则依赖海量传感器数据的高速传输与实时处理，其内部网络对光模块的速率和密度要求持续提升。不过，这些场景目前仍处于早期验证阶段，规模化部署的时间点预计晚于AI数据中心和电信骨干网。
常见问题
800G光模块与CPO技术是什么关系？
CPO是光模块的一种技术变革，它将交换芯片和光引擎共同封装在同一插槽上，相比传统可插拔光模块，具有功耗更低、带宽更大的优势。800G和1.6T端口将是CPO出货的起点，预计2024-2025年开始商用。
除了AI数据中心，哪个下游场景对800G光模块的需求量最大？
从市场规模看，云计算数据中心和电信骨干网是仅次于AI的第二大需求来源。根据行业数据，全球数据中心光模块市场规模在2021年已超过43亿美元，电信侧光模块市场也超过24亿美元，两者均处于向800G升级的窗口期。
国内光模块厂商在800G产业链中扮演什么角色？
国内厂商主要为海外网络设备龙头供应光引擎等核心器件。其中，天孚通信在CPO光引擎领域进展最快，产品已从小批量转入批量生产；联特科技和博创科技也在积极布局，博创科技正在与Intel接触，未来有望导入其供应链。