META在3月启动800G光模块评估，标志着光模块行业正从400G向800G加速切换，当前正处于800G渗透率早期爬坡的关键拐点。回顾光模块从10G到800G的演进历程，每一次速率升级都伴随云计算、AI等驱动因素带来的格局重塑。META的评估是800G需求加速的信号，预计其他云厂商将陆续跟进，带动资本开支增长，而从立项到设备搭载光模块约需2年周期，这意味着800G需求有望在未来集中爆发。
光模块演进史：从10G到800G
光模块的速率升级经历了多次代际切换。早期从1G（GBIC）演进到10G（SFP），随后在2008-2010年间逐步推出40G和100G产品。2016-2018年，200G和400G光模块相继问世，封装方式也持续向更小体积、更低功耗演进。每次代际切换的核心驱动因素包括数据中心规模扩大和AI算力需求提升，带动带宽容量和传输速率要求显著增加。
在数据中心领域，光模块市场规模在2016-2021年间整体呈现增长趋势。AI算力需求的提升将进一步推动云厂商资本开支，META在3月已开始对800G光模块进行评估，成为这一轮速率升级的关键信号。
当前800G拐点：早期爬坡与未来展望
当前800G光模块处于早期爬坡阶段，类似历史上400G渗透率加速的初期。META作为头部云厂商率先启动评估，预计其他巨头将陆续跟进。从立项规划、基建到设备进入、搭载光模块，整个周期约需2年，因此AI带来的光模块需求有望在后续集中释放。
在技术迭代层面，随着单通道速率超过100Gbps，传统可插拔光模块在成本效益上逐渐面临挑战。CPO（光电共封装）技术作为下一代变革方向，具备功耗低、带宽大的特点，被视作实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路。根据行业预测，CPO出货量将从800G和1.6T端口开始，2024-2025年进入商用阶段，之后规模上量。
常见问题
800G光模块与传统400G相比有哪些核心优势？
800G光模块在传输速率上实现翻倍，同时封装体积更小、功耗更低。在AI大模型训练等高带宽场景中，800G能显著提升数据中心内部互联效率，降低单位比特传输成本。
META评估800G对行业意味着什么？
META是头部云厂商，其评估行为具有风向标意义。这通常意味着800G光模块已进入技术验证和供应商筛选阶段，有望带动其他云厂商跟进，加速800G从早期爬坡向大规模部署过渡。
国内光模块厂商在800G和CPO领域处于什么位置？
国内厂商主要扮演光引擎供应商角色，为思科等海外网络设备龙头提供核心组件。其中，天孚通信在CPO光引擎领域进展较快，已具备批量生产能力；联特科技和博创科技也在积极布局，分别与思科、Intel等客户进行合作或接触。