车企采用华为、Mobileye等自动驾驶方案，为何会变相采购上游摄像头与雷达供应商的零部件？

第三方自动驾驶方案商为保障整体方案的完成度，通常会配套对应的上游供应商，因此车企采用华为、Mobileye 等方案时，等于变相采购了这些供应商的摄像头与雷达等车载光学零部件。这种"方案商—车载光学供应商—车企"的三级链条，使车企的采购边界从一套算法方案延伸到一整套感知硬件。

三级链条是怎么形成的

车载光学涵盖三类部件：汽车视觉（含前后摄像头等）、雷达系统，以及车内显示所用的 HUD、氛围灯等。其中前两类属于自动驾驶的输入层，充当车辆的"眼睛"。

问题在于，感知硬件的选型并非车企单独决定。华为、大疆、地平线、高精达、嘉德、Mobileye 等自动驾驶方案供应商，为了保障整体方案的完成度，会有对应的上游供应商。车企一旦选定某家的方案，感知层的摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等部件也随之被锁定。

链条因此呈现为：方案商定标准 → 上游光学与传感器供应商供货 → 车企整体采购。

不同车企的技术路线差异，直接决定了它们被绑定到哪一类供应商。

特斯拉坚决走视觉路线，不用激光雷达，甚至计划全系取消超声波雷达；国内车企除极氪外普遍配备激光雷达，一方面是更舍得堆料，另一方面是算法层面仍需寻找安全冗余。

由此形成的基本格局是：**激光雷达看国内，摄像头看特斯拉。**国内车企在激光雷达布局上领先于国外，而特斯拉 all in 摄像头的底气来自其技术水平。

整车渗透率已接近瓶颈，继续拔高的空间有限，而自动驾驶的渗透仍在推进。这意味着投资逻辑需要从整车渗透率转向零部件渗透率——车载光学正属于油车上没有、电车上将大面积普及的增量市场。

因为方案商为保障整体方案的完成度，会配套对应的上游供应商。车企采购华为、Mobileye 等方案时，感知层的摄像头与雷达等部件通常随方案一并确定，采购行为实质上延伸到了这些光学供应商。

不一样。特斯拉走纯视觉路线，不配激光雷达；国内车企除极氪外普遍配备激光雷达，追求安全冗余。路线不同，对应的上游摄像头与雷达供应商自然不同。

因为它属于原有油车上没有、未来电车上会大面积普及的部件。在整车渗透率见顶的背景下，零部件渗透率的提升空间更值得关注。