特斯拉HW4.0驾驶系统共搭载十三颗500万像素摄像头，其中8颗由联创供应、5颗由舜宇提供，但模组订单交给了三星电机——这一分工本身就是车载光学下游需求结构变化的缩影：镜头环节由本土厂商主导，模组环节则出现向消费电子代工巨头转移的趋势，同时车企像素升级与纯视觉方案正在重塑需求的分层逻辑。

镜头与模组的分工：谁做什么

车载光学产业链中，镜头和模组是两个价值量和壁垒不同的环节。从上述案例看，联创作为特斯拉的一供，向三星提供500万像素高清镜头，由三星完成模组集成。联创车载镜头业务官方表述为“HW4.0平台车载镜头已开始量产出货”。

这一结构说明，镜头环节的核心竞争力在于光学设计与制造能力（如联创的模造玻璃自产），而模组环节则更依赖规模化集成与代工能力，两者对供应商的能力要求并不相同。

像素升级如何驱动需求分层

不同车企的方案差异，进一步拉开车载光学的需求结构：

  • 特斯拉路线：采用纯视觉方案，以500万像素镜头替代原有低像素镜头，镜头与模组分供。
  • 蔚来路线：联创为蔚来8M摄像头独供，且是“模组加镜头”一并供应，覆盖ET7、ET5、ES7等车型。
  • 理想路线：理想L9的11颗8M摄像头中，舜宇供应7颗，欧菲光供应4颗，呈现多家分供格局。

像素从低清向500万、800万升级，直接推高了单车摄像头数量与单颗价值量，但车企在“镜头+模组”打包还是分开采购上的选择不同，导致下游订单在镜头厂、模组厂之间的分配方式出现分化。

常见问题

特斯拉HW4.0的摄像头订单是怎么分配的？

特斯拉HW4.0有十三颗500万像素摄像头，其中8颗由联创供应、5颗由舜宇提供，模组订单则交给三星电机。联创作为特斯拉的一供，提供的是500万像素高清镜头。

为什么模组订单没有给镜头供应商？

从蔚来与理想的案例看，部分车企选择镜头加模组一并供应（如联创供蔚来），部分则多家分供（如理想L9由舜宇与欧菲光分供）。特斯拉将模组单独交给三星电机，反映的是车企在模组集成环节的供应商选择可以与镜头环节分离。

像素升级对下游需求结构有什么影响？

像素从低清升级到500万、800万，带动单车摄像头数量增加（如理想L9搭载11颗8M摄像头），同时镜头与模组的分工模式因车企而异，使得订单在镜头厂与模组厂之间的分布更加多元。