车载光学摄像头中，感知类与成像类的供需周期存在明显差异：感知类摄像头受自动驾驶渗透率驱动，需求随L0到L5等级递增而快速扩张，供应端受高端芯片产能及工艺壁垒限制；成像类摄像头则更多随整车销量周期波动，供应端镜头模组产能相对充足，周期特征更显著。
需求驱动因素不同
感知类摄像头（ADAS摄像头）的需求与自动驾驶技术迭代紧密相关。根据官方资料中的测算，单车搭载的感知类摄像头数量随自动驾驶等级提升而显著增加：L0级别为0颗，L1为1颗，L2为3颗，L3为7颗，L4为13颗，L5可达19颗。而成像类摄像头（如环视、后视等）的需求则相对稳定，单车搭载数量在L0至L5阶段从1颗增至4颗，变化幅度远小于感知类。因此，感知类摄像头属于增量市场，其需求周期与自动驾驶渗透率曲线高度同步；成像类则更依赖整车销量的整体景气度。
供应端技术壁垒差异
感知类摄像头的供应受制于高端芯片产能和特殊工艺壁垒。官方资料指出，ADAS摄像头必须使用模造玻璃制成的非球面镜片，全球具备量产能力的厂商有限；同时，高像素（如800万像素）感知摄像头需采用COB（Chip on Board）封装工艺，对无尘化生产要求极高，良率较低，进一步限制了供应弹性。而成像类摄像头多采用CSP封装，工艺成熟，生产流程短，良率更高，且镜头模组产能由消费电子厂商（如欧菲光、舜宇等）承接，供应相对充裕，因此其供需更多跟随整车生产周期波动。
常见问题
感知类摄像头的供应瓶颈主要在哪里？
主要在于高端芯片产能和模造玻璃镜片的制造壁垒。ADAS镜头必须采用非球面玻璃镜片，全球能稳定量产此类镜片的厂商较少；同时COB封装工艺对洁净度要求极高，良率控制难度大，限制了短期产能扩张。
成像类摄像头的周期特征为何更明显？
成像类摄像头功能相对成熟（如泊车辅助、环视影像），其搭载量随整车销量周期波动，而供应端镜头模组产能充足、工艺成熟，因此供需节奏更贴近整车市场的景气周期，而非技术迭代周期。
自动驾驶渗透率如何影响两类摄像头的长期需求？
随着自动驾驶从L0向L5演进，感知类摄像头的单车搭载量从0颗增长至19颗，是需求扩张的核心驱动力；而成像类摄像头数量从1颗增至4颗，增长幅度有限，长期需求更多依赖整车保有量增长。