全球AI芯片市场由海外主导，但中国算力规模正快速增长：中国AI算力规模从2019年的30 EFLOPS增至2024年的640 EFLOPS，年均增速超50%。在FPGA领域，国产厂商已崭露头角但制程仍落后；在ASIC领域，国产厂商采用与国际相同的7nm工艺，性能已能与海外比肩，中国正从算力追随者向关键突破者转变。

算力规模：增长迅猛，需求分化

AI芯片需求正随大模型应用快速扩张。训练芯片注重绝对计算能力，目前主要由GPU承担；推理芯片则更看重能耗、时延与成本综合指标，FPGA和ASIC在该领域潜力巨大。当前大部分大模型仍处于开发阶段，训练芯片需求更大，未来随着模型成熟落地，推理类芯片占比有望逐步提升。

中国AI算力规模的增长尤为突出，从2019年的30 EFLOPS增长至2024年的640 EFLOPS，年均增速超50%，预计到2026年将达到1270 EFLOPS。这一增速显著高于全球AI芯片市场整体扩张速度，反映出中国在算力基础设施建设上的持续投入。

国产FPGA：崭露头角，制程待突破

FPGA（现场可编程门阵列）以硬件可重构、开发周期短为特点，适合技术迭代频繁的AI推理场景。全球FPGA市场由赛灵思（52%）和Altera（35%）主导，国内市场中，紫光国微、复旦微电和安路科技合计市占率在2021年已超过15%，国产替代趋势初现。

但技术差距依然明显：国产厂商先进制程集中在28nm，落后于国际主流的16nm水平；门级规模方面，国产旗舰产品约为200K，仅为国际高端产品的25%左右。在国产化加速推进的背景下，中国FPGA厂商有望快速追赶。

国产ASIC：性能比肩，突破可期

ASIC（专用集成电路）为特定用途定制，具有高性能、低能耗特点，非常适合AI推理场景。与FPGA不同，全球ASIC市场尚未形成明显的头部厂商，主要竞争者包括英伟达、谷歌和英特尔。国内主流厂商包括海思、寒武纪等。

在关键指标上，国产厂商集中采用7nm工艺制程，与国外ASIC厂商相同；海思昇腾910在BF16浮点算力和INT8定点算力方面已超越谷歌TPUv4，其他国产厂商产品在整体性能上也能与谷歌比肩。ASIC领域有望成为突破海外AI芯片垄断格局的关键发力点。

常见问题

中国AI算力规模在全球处于什么水平？

中国AI算力规模从2019年的30 EFLOPS增至2024年的640 EFLOPS，年均增速超50%。虽然绝对规模与海外仍有差距，但增长速度显著，正在快速缩小与领先者的距离。

国产FPGA与国际巨头差距有多大？

国产FPGA厂商合计市占率已超15%，但技术差距明显：制程上国产集中在28nm，落后于国际16nm水平；门级规模约为国际高端产品的25%。国产化加速背景下有望快速追赶。

国产ASIC芯片能否突破海外垄断？

国产ASIC采用与国际相同的7nm工艺，海思昇腾910算力已超越谷歌TPUv4，其他厂商产品性能也能与海外比肩。全球ASIC市场尚未形成明显头部格局，国产厂商有望借此实现突破。