在人工智能国产替代浪潮中，AI芯片和光模块是产业链上游最值得关注的两个环节，国内企业正通过技术自主和市场份额提升，加速追赶全球领先水平，为AI算力基础设施的自主可控提供关键支撑。
AI芯片：算力自主的核心阵地
AI芯片为人工智能提供算力支撑，是行业的基础层。随着国内大模型应用加速落地，庞大算力需求正推动算力产业链快速增长。国内AI芯片企业正通过自主研发，逐步突破高端GPU出口限制带来的约束，部分算力约束正通过国产GPU或ASIC替代来缓解。以华为昇腾为代表的国产AI芯片，已形成较具竞争力的产品矩阵，在云端训练和推理场景中持续迭代，助力实现算力自主可控。
光模块：高速互联的必经之路
光模块是光通信系统的核心器件之一，同样属于AI行业的基础层。AI技术的快速发展，对光通信的带宽容量和传输速率提出了更高要求。其中，CPO（共封装光学）技术是实现高速率、大带宽及低功耗网络的必经之路，未来几年将迸发出非常强大的活力。国内光模块企业在全球市场占据重要份额，在CPO等前沿技术领域积极布局，有望在国产替代浪潮中持续受益。
常见问题
国内AI芯片与海外差距有多大？
国内AI芯片在算法原创性和高端算力方面与海外存在一定差距，但差距正在缩小。随着国内企业在AI算法上的持续投入和巨头积极布局，底层技术正处于跟随和追赶态势，未来有望依托大模型的应用落地和产业升级，爆发出巨大增长潜力。
光模块国产替代进展如何？
国内光模块企业已在全球市场具备较强竞争力，在CPO等下一代技术方向积极研发。随着AI数据中心对高速互联需求的爆发，光模块作为基础层部件，国产替代进程有望加速，市场份额持续提升。
国产替代浪潮中哪些环节最值得关注？
综合来看，最值得关注的四个环节是：上游的AI芯片和光模块、中游的大模型，以及下游的落地应用场景。其中，AI芯片和光模块作为算力基础设施的核心，在自主可控需求下具备长期成长空间。