在AI制药的AI SaaS、AI CRO、AI Biotech三类商业模式中，上游数据集供应处于产业链的壁垒位置：产业链上游主要由AI模型数据集供应及云计算平台构成，其中数据集提供的医药数据被明确视为行业的关键竞争壁垒，云计算平台则保障底层算力供给。但就价值分配而言，中游AI药物研发企业主要以医药研发外包形式与下游传统药企合作，服务直接出售给传统药企，因此数据集供应方能否获得与其壁垒地位相匹配的收益份额，取决于其与中游企业的议价结构，而非仅由壁垒本身决定。
三类模式与上游的位置
当前国内AI制药市场的主要参与者为药企、CRO与互联网公司，商业模式上分为AI SaaS、AI CRO和AI Biotech，即分别对应售卖软件、提供服务与研发药物。上游的数据集与算力平台是模型搭建与训练的前置条件：中游企业正是在医药数据集的基础上，依托内部训练工具及AI开发工具完成模型搭建和训练。
价值分配：壁垒不等于议价权
数据集是行业关键竞争壁垒，但价值分配链条上，中游AI药物研发企业以医药研发外包形式对接下游，下游传统药企是AI药物研发的直接需求者。这意味着上游数据集的收益份额，需要通过中游服务环节间接实现，其议价能力受制于中游与下游的合作结构。
模式演进对上游需求的拉动
预计未来AI SaaS这类软件服务模式会逐渐消失，相关企业将向AI CRO与AI Biotech转型。其中AI Biotech因发展潜力大、整体市场空间不受限，会成为大部分AI+新药企业的选择；AI CRO则类似传统生物医药CRO领域，最终形成几家巨头占领大部分市场资源的格局。向AI Biotech的转型，意味着企业从卖服务转向自研药物，对上游数据集的需求深度与持续性随之提升。
常见问题
AI制药三类商业模式中，上游数据集的价值地位如何？
数据集提供的医药数据是行业的关键竞争壁垒，云计算平台负责算力供给，二者共同构成上游。但价值分配上，中游AI药物研发企业以医药研发外包形式与下游药企合作，上游收益需经由中游环节实现。
AI SaaS模式为何预计会逐渐消失？
结合AI+新药的市场环境与各类商业模式的特质，预计SaaS软件服务模式未来会逐渐消失，这些企业会逐渐向AI CRO和AI Biotech两种模式转型。
AI Biotech的发展对上游数据集意味着什么？
AI Biotech商业模式发展潜力大、整体市场空间不受限，会成为大部分AI+新药企业的选择。企业转向自研药物后，模型训练对医药数据集的依赖更为持续，有望带动上游数据需求。