截至2021年底，我国共有运输航空公司65家，其中国有控股39家、民营和民营控股26家。行业准入壁垒高、集中度高，2020年中航、东航、南航、海航四大集团合计占运输总周转量的81.0%（同比下降3.9个百分点）。这种以国有大型集团为主体的结构，是理解航空运输自主可控的现实起点：国产装备的验证、导入与规模化运营，需要依托具备航线网络、维修保障和资本开支能力的承运人。

国产装备的导入与运营验证

航空运输企业以飞机为核心生产工具，飞机及发动机单价高、投资规模大，前期资本开支沉重。以中国国际航空股份有限公司2021年度报告为例，本集团当年资本性开支共计201.70亿元，其中用于飞机类投资总额为140.34亿元，涵盖飞机及发动机购置、飞机加改装、飞机模拟机等。

在支线机型范围中，ARJ21-700、新舟60系列、Y12系列等国产机型已被列入。支线型航空主要使用支线飞机运营通联中小城市支线机场的中短途航线，支线机场通常指年旅客吞吐量500万以下的机场，支线飞机通常指100座位以下的小飞机。国产支线飞机与这一细分市场的适配，是自主可控在运营端最先落地的环节。

航材供应链与航电系统的安全考量

航材备件、发动机与航电系统的供应安全，是自主可控的另一条主线。行业技术及安全要求高、设备操作复杂，飞机加改装、模拟机等投入均属于长期资本性开支项目，供应链的稳定性直接关系到机队可用率与运行连续性。国有大型航司在机队规模、维修体系和信息系统建设上的积累，使其更有条件承担国产航材与机载系统的验证与迭代任务。

行业格局与协同发展

目前我国航空运输行业整体形成了以四大航空公司及其集团公司成员为主，低成本航空公司及地方、区域航空公司参与的垄断竞争格局。未来随着“航空+高铁”的大容量、高效率、现代化快速交通运输服务体系的构建，航空与高铁联运有望带来一定的协同效应，为国产装备在综合交通网络中创造更多应用场景。

常见问题

国产飞机在支线市场处于什么位置？

ARJ21-700、新舟60系列、Y12系列等机型已被纳入民航支线机型范围，与支线机场年旅客吞吐量500万以下、支线飞机100座位以下的运营特征相匹配。具体交付数量与运营数据，建议以官方后续公布及第三方实测为准。

国有航司在自主可控中扮演什么角色？

2020年四大集团合计占运输总周转量的81.0%，具备雄厚的资本开支能力和覆盖广泛的航线网络。以国航为例，2021年资本性开支中飞机类投资达140.34亿元，这类投入能力是承接国产装备验证与规模化运营的重要基础。

航材供应链安全主要涉及哪些环节？

主要涉及飞机及发动机购置、飞机加改装、飞机模拟机，以及基本建设、信息系统建设、地面设备购置等资本性开支项目。这些环节的技术与安全要求高，供应链稳定性直接影响机队运行连续性。