2021年我国民用航空旅客周转量为6529.68亿人公里，同比仅回升3.5%，仍远低于2019年11705.3亿人公里的峰值水平。市场规模的新驱动力，核心在于国内商旅与因私出行需求的持续释放、国际航线需求的逐步修复、航空渗透率的提升空间，以及机场等基础设施与政策环境的支撑。从需求端看，国内出行需求已基本恢复至疫情前水平，而国际航线需求仍恢复乏力；从长期看，我国航空渗透率仍较低，未来仍有较大提升空间。
需求端：国内基本恢复，国际仍是关键变量
从国内航线看，在疫情影响较小的情况下，国内出行需求已基本快恢复至疫情前，随着本土疫情平息，被压制的国内商旅需求将迅速反弹。从国际航线看，疫情之前国际航线旅客运输量超过600万人，疫情之后在10—20万人左右徘徊，国际航线需求仍恢复乏力，其修复节奏因此成为市场规模回升的重要变量。
从出行结构看，商务旅行的出现是航空运输发展的重要动力，且商务旅客需求与宏观经济形势相关性较强；会议或商务外国人入境游客人数由2014年的539.57万人次增加至2019年的628.47万人次。同时，旅客需求的多样化也在促进航空运输发展。
渗透率与基础设施：长期空间的基础
我国民用航空客运量占旅客运输总量的比重很小，民用航空旅客周转量占旅客总周转量的比重也很小，未来仍有很大的发展潜力。
设施环境方面，机场建设为航空运输业发展提供了基础，2013年至2021年期间我国民用航班飞行机场数逐年增长，2021年有248个，较上年同比增长3.33%。政策环境方面，航空运输业在国民经济发展中具有重要地位，我国出台多项相关政策促进行业发展；新冠疫情防控期间，财政部、民航局出台的优惠、补贴政策对减少因疫情造成的行业损失有积极作用。
供需与运行：增速放缓下的结构优化
供给端方面，航空运输业虽呈增长态势，但增速整体放缓：2019年底运输飞机架数3818架，同比增长4.92%，增速下降5.92个百分点；2020年四大航空公司飞机引进速度均进一步放缓。
供需结构上，由于近年来我国航空运输业主要指标保持较快增速，需求韧性较强，供需关系趋于优化，客座率有所提升，票价水平相对稳定。2014—2019年民航业正班客座率由81.40%提升至83.20%，其中国内航线由82.00%提升至84.60%。
| 指标 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 民用航空旅客周转量（亿人公里） | 11705.3 | 6311.28 | 6529.68 |
| 同比增速 | 8.50% | -45.80% | 3.50% |
| 民用航空客运量（万人） | 65993.42 | 41777.52 | 44055.74 |
| 航空货运量（百万吨） | 7.53 | 6.77 | 7.52 |
资料来源：国家统计局、中国民用航空局
常见问题
航空运输市场增长的新驱动力主要有哪些？
主要包括国内商旅与因私出行需求的持续增长、国际航线需求的逐步修复、航空渗透率的提升空间，以及机场建设与政策环境的支撑。国内出行需求已基本快恢复至疫情前，长期看我国航空渗透率仍较低，未来仍有较大提升空间。
国际航线恢复为什么是市场增长的关键变量？
疫情之前国际航线旅客运输量超过600万人，疫情之后在10—20万人左右徘徊，国际航线需求仍恢复乏力。国际航线体量大、恢复节奏相对滞后，其修复程度直接影响行业整体周转量的回升幅度。
机场建设与政策环境对行业增长有什么作用？
机场建设为航空运输业发展提供了基础，2021年我国民用航班飞行机场数达248个，较上年同比增长3.33%。政策层面，多项政策促进航空运输业发展，疫情防控期间的优惠、补贴政策也对减少行业损失起到积极作用。