中国航空运输在全球机队版图中已成长为规模位居世界前列的重要力量，但人均水平和综合交通占比仍与发达国家存在差距，未来增长空间可观。受2020年新冠肺炎疫情冲击，四大航空公司（中国国际航空公司、南方航空公司、东方航空公司、海南航空公司）飞机引进速度均进一步放缓，全行业运输飞机增速从2019年的4.8%降至2021年的3.8%，但机队绝对规模仍保持增长，2021年中国民用运输飞机达4054架。

机队规模：增速放缓但总量持续攀升

中国民航运输机队在过去十年间经历了快速扩张。数据显示，2014年中国民用运输飞机为2370架，此后逐年增长，至2019年底达到3818架，同比增长4.92%。2020年疫情冲击下，增速降至2.2%，但机队总量仍增至3903架；2021年进一步增至4054架，同比增长3.8%。

这一增速变化与全球趋势一致。2020年全球通用飞机交付3121架，比上年减少448架，下降12.6%；2021年随疫情缓解，交付量回升至2630架固定翼飞机（另有826架直升机），总金额约252亿美元。中国机队规模的持续增长，反映出国内航空运输需求韧性强、恢复较快的特点。

需求潜力：渗透率低意味着成长空间

从需求端看，中国航空运输的长期增长逻辑依然稳固。2013年至2019年，我国民用航空客运量从3.54亿人增长至6.60亿人；2020年受疫情影响降至4.18亿人，2021年恢复至4.41亿人。但民航客运量占旅客运输总量的比重仍然很小，航空在综合交通体系中的渗透率与发达国家相比仍有明显差距。

政策层面也为行业增长预留了明确空间。《新时代民航强国建设行动纲要》提出，到2035年我国人均航空出行次数超过1次，民航旅客周转量在综合交通中的比重超过1/3。以2021年248个民用航班飞行机场为基础设施支撑，叠加居民人均可支配收入持续增长（2021年达35128元），航空运输业的发展潜力较大。

常见问题

四大航飞机引进放缓是否意味着中国航空市场萎缩？

不是。四大航飞机引进速度放缓是疫情冲击下的阶段性调整，全行业运输飞机总量仍在增长（2021年达4054架）。国内航线需求已基本恢复至疫情前水平，国际航线虽恢复乏力，但长期看航空渗透率仍低，行业增长空间较大。

中国航空机队规模在全球处于什么水平？

中国已拥有全球规模居前的民用运输机队，2021年运输飞机达4054架，且疫情后增速率先回升。但人均乘机次数、航空在综合交通中的占比等指标与发达国家仍有差距，机队规模的增长潜力尚未完全释放。

未来中国航空机队增长的主要驱动因素有哪些？

主要驱动因素包括：居民人均可支配收入持续增长带动出行需求扩大、机场等基础设施不断完善（2021年民用航班飞行机场达248个）、政策支持（如《交通强国建设纲要》提出打造国际航空枢纽），以及航空客运在综合交通中占比偏低带来的结构性提升空间。