在CMP（化学机械抛光）材料这一细分赛道，国产半导体材料企业正凭借抛光液、抛光垫等品类切入全球由海外巨头主导的供应体系。安集科技作为国内CMP抛光液领域的代表性企业，其产品已获得大陆晶圆厂高度认可并成功输出到台湾，成为台积电的供应商；在2017至2018年，台积电是其前五大客户中唯一的海外客户，收入占比分别约为9.73%和8.15%。 这一客户结构折射出国产材料企业"立足国内、出击海外"的典型路径：先在细分品类建立技术积累，再以关键客户认证打开全球市场。
全球格局：海外巨头主导，国产诉求强烈
CMP是半导体制造中优先程度仅次于光刻、刻蚀和薄膜沉积的重要工艺，其两大核心材料抛光液和抛光垫的价值量占比分别为49%和33%。与硅片、光刻胶主要由日企主导不同，抛光液和抛光垫市场完全由美企主导——杜邦公司和卡博特微电子占据绝大多数市场份额，部分细分产品很难在日韩找到替代品。正因如此，国内晶圆厂对CMP材料的国产化诉求很高，这为本土企业提供了明确的切入窗口。
国产路径：细分品类突破，差异化定位
国内参与者的竞争格局呈现"一家独大、分工明确"的特征：
| 材料 | 国内代表企业 | 定位与进展 |
|---|---|---|
| 抛光液 | 安集科技 | 定位全产品解决方案（total solution），七大品类覆盖量产、上线或研发论证阶段，已进入台积电供应体系 |
| 抛光垫 | 鼎龙股份 | 国内实现抛光垫量产的企业，硬垫产品覆盖28nm以上全部制程 |
抛光液的生产难点在于控制磨粒的硬度和形状、以及各组分浓度配比，考验的是长期技术积累形成的Know-how经验。安集科技自成立起即专注CMP抛光液业务，主力产品已获大陆晶圆厂高度认可并输出海外。抛光垫的核心难题则是聚氨酯孔洞结构的规整程度，相关生产专利长期掌握在海外巨头手中，鼎龙股份填补了国内在抛光垫原材料和制作方面的专利空白。
常见问题
台积电成为安集科技前五大客户意味着什么？
前五大客户中出现台积电，说明国产CMP抛光液已通过全球头部晶圆厂的供应体系认证。在2017至2018年，台积电是安集科技前五大客户中唯一的海外客户，收入占比分别约为9.73%和8.15%，其余主要客户为中芯国际、长江存储、华润微电子、上海华虹等大陆厂商。这一结构表明国产材料企业已具备参与全球竞争的技术基础。
国内CMP材料竞争格局的核心特点是什么？
核心特点是细分品类各自集中。抛光液领域安集科技一家独大，抛光垫领域鼎龙股份是国内实现量产的企业。相较于硅片和光刻胶，CMP材料在国产替代道路上的竞争压力相对较小，且产品已开始出海。
国产CMP材料企业与国际巨头的主要差距在哪？
差距主要体现在核心原材料和专利积累上。抛光液最核心的磨粒占原材料成本的50%至70%，其核心技术仍被海外巨头垄断；抛光垫的孔洞结构规整度相关专利也长期掌握在海外厂商手中。国内企业正通过自建材料基地、实现核心原材料自产化等方式逐步缩小差距。