中国半导体材料企业已在全球龙头供应链中实现单点突破，但整体仍处于追赶阶段。安集科技作为国内CMP抛光液领域的代表性企业，其产品已成功进入台积电供应体系，成为台积电的供应商；在2017至2018年，台积电是其前五大客户中唯一的海外客户，两年分别贡献收入0.23亿元（占比9.73%）和0.20亿元（占比8.15%）。这一事实说明，中国半导体材料在部分细分品类上已具备进入全球最先进晶圆厂供应链的能力，但从全球格局看，海外巨头仍在多数核心材料品类中占据主导份额，中国企业的整体份额与品类覆盖广度仍有明显差距。

全球格局：海外巨头主导，中国单点突破

从CMP材料这一细分领域可以清晰看到当前格局。CMP即化学机械抛光，是仅次于光刻、刻蚀和薄膜沉积的第四大半导体制造工艺，其两大核心材料为抛光液和抛光垫，价值量占比分别为49%和33%。

在抛光垫领域，2019年全球竞争格局中，美国杜邦占据79%份额，美国卡博特微电子占5%，美国TWI占4%，日本富士纺占2%，日本JSR株式会社占1%，其他合计9%——美企主导特征极为显著。抛光液方面，杜邦和卡博特微电子同样占据绝大多数市场份额，部分细分产品很难在日韩找到替代品，国内晶圆厂对CMP材料国产化的诉求因此很高。

中国企业的突破正发生在这一背景下。安集科技自2006年成立起即专注CMP抛光液业务，定位为全产品解决方案，在七大类抛光液中，产品要么已量产数年，要么刚刚上线或正在研发论证。其主力产品不仅获得大陆晶圆厂高度认可，还成功输出到台湾，成为台积电的供应商。台积电在2017年和2018年均位列安集科技前五大客户，且是其中唯一的海外客户，这一客户结构本身即说明中国半导体材料已在全球龙头供应链中占有一席。

差距与路径：从单点客户走向多品类、多客户

安集科技的案例揭示了中国半导体材料的现实位置：在个别细分品类上实现了对全球最先进制造体系的供应，但收入体量仍然有限，客户集中度较高。2017年台积电贡献收入0.23亿元，占安集科技收入9.73%；2018年贡献0.20亿元，占比8.15%，同期第一大客户均为中芯国际下属子公司，占比分别为66.23%和59.70%。这说明海外客户虽已打开，但国内客户仍是收入基本盘。

从单点客户向多品类、多客户扩展，是缩小差距的关键路径。在原材料端，安集科技正推进自主可控，除采购新安纳产品外，还在建设材料基地，专门研发生产高端磨粒及电子级添加剂等关键原材料。在抛光垫领域，国内鼎龙股份已实现量产，其硬垫产品覆盖28nm以上全部制程，客户包括长江存储、武汉新芯、中芯国际、长鑫存储等国内主流晶圆厂，部分晶圆厂内达到一供地位；随着潜江工厂软垫产线投产，公司将具备全系列和全制程抛光垫生产能力，并计划拓展海外市场。

常见问题

安集科技与台积电的合作关系具体是怎样的？

安集科技是CMP抛光液领域国内代表性企业，其产品已成功输出到台湾，成为台积电的供应商。在2017年和2018年，台积电均位列其前五大客户，且是其中唯一的海外客户，两年分别贡献收入0.23亿元和0.20亿元，收入占比分别为9.73%和8.15%。

中国半导体材料在全球处于什么位置？

整体仍处追赶阶段。在CMP材料等细分领域，海外巨头主导格局明显，如2019年全球抛光垫市场中美国杜邦占79%份额。但中国企业已在部分品类实现单点突破，安集科技进入台积电供应体系、鼎龙股份实现抛光垫量产并覆盖国内主流晶圆厂，说明中国半导体材料已具备进入全球龙头供应链的能力。

中国半导体材料企业下一步的扩展方向是什么？

从单点客户向多品类、多客户扩展。一方面推进关键原材料自主可控，如安集科技建设材料基地研发高端磨粒和电子级添加剂；另一方面拓展产品线和海外市场，如鼎龙股份在实现全制程抛光垫生产能力后计划发力海外，将竞争重点延伸至海外市场。