汽车智能化的四种基础能力全球竞逐，汽车芯片格局中美日欧三足鼎立，中国处于什么位置？

联接、感知、表达、计算是汽车智能终端在智能时代的四种基础能力，每一种能力都需要大量芯片来支撑。从全球汽车芯片市场格局看，美日欧长期三足鼎立：2020年市场份额前五名依次为英飞凌10.9%、恩智浦9.9%、瑞萨7.5%、德州仪器7.2%、意法半导体6.4%，全部为美日欧企业；前25强中直到第19名才出现中国企业闻泰科技，份额为1.5%，也是当时唯一上榜的中国公司。中国整体份额有限，但正借助本土汽车品牌崛起与供应链不确定性增强，寻找突破口。

四种基础能力，撑起一辆智能车

从物理世界的感知，到数字世界的表达，汽车智能终端将成为智能时代的神经末梢，具备联接、感知、表达、计算四种基础能力，而这四种能力都需要大量芯片来支撑实现。

能力维度的扩张，直接体现为单车半导体含量的跃升。仅考虑电动化，纯电动车的半导体含量就大约是燃油车的两倍；而叠加智能化后，智能车的半导体含量将是传统汽车的N倍。以智能驾驶为例，从L0到L5，车辆越来越依赖机器而非个人，对应传感器、主控芯片、存储芯片和功率半导体等器件的依赖程度也越来越高。

全球格局：美日欧三足鼎立，中国份额仍有限

车规级芯片工作环境复杂，需要适应高低温交互、高湿度、粉尘等恶劣条件，标准远高于消费级和工业级芯片，技术壁垒和认证壁垒都很高；整车厂出于稳定性考虑，往往不会在短时间内轻易更换芯片供应商，新企业进入困难。这使车规级芯片市场集中度很高。

前五名均为美日欧企业，且前25强中中国企业的身影要到第19名才出现。这组2020年的份额数据，反映的是当时的市场结构；格局并非静止，随着国产汽车品牌崛起，国内汽车芯片厂商已迎来发展良机。

追赶的入口在哪里

汽车芯片并非单一品类。从细分结构看，计算控制类芯片与功率半导体是最主要的两类，占汽车芯片市场的比重都在20%以上，其后是传感器芯片和存储芯片。电动化带来功率器件的增量需求，智能化则推动主控芯片、存储芯片等品类扩张，能力维度越丰富，新进入者可切入的环节就越多。

常见问题

中国汽车芯片目前处于什么位置？

从2020年市场数据看，中国厂商整体份额有限，前25强中仅有闻泰科技一家上榜，位列第19名，份额1.5%。不过，随着国产汽车品牌崛起以及海外半导体供应链不确定性增强，国内厂商被认为迎来了发展窗口。

为什么汽车芯片市场集中度这么高？

车规级芯片对高低温、高湿度、粉尘等恶劣环境的适应要求，远高于消费级和工业级芯片，形成较强的技术与认证壁垒；整车厂出于稳定性考虑也较少短期更换供应商，使新企业进入困难。

电动化和智能化对芯片需求的影响有何不同？

电动化主要体现在功率器件需求的显著提升，仅纯电动车的半导体含量就约为燃油车的两倍；智能化则让智能车的半导体含量达到传统汽车的N倍，并带动主控、存储等多类芯片的依赖度上升。