从机械时代到智能时代，汽车电子成本占比一路攀升，汽车芯片的联接、感知、表达、计算能力是如何演进的？

汽车电子占整车成本的比重，从机械时代约1%一路攀升至电气时代、信息时代的更高水平，预计到智能时代将达到50%——这条上升曲线的背后，是联接、感知、表达、计算四种基础能力被逐代补齐、而非同时出现的过程。汽车智能终端被视为智能时代的神经末梢，这四种能力都需要大量芯片来支撑实现。半导体行业的增长历来由少数杀手级应用驱动：2000年以前以家电和PC为主，2000年之后靠笔记本带动，过去十年则由智能手机主导；如今汽车智能化进展在国际上处于半领先地位，有可能成为下一代半导体发展的驱动力。

成本占比曲线：四种能力逐代叠加

汽车电子的成本占比，本质上记录了四种能力进入汽车的先后顺序。

资料来源：2021中国汽车半导体产业大会、海思、天风证券研究所

这条曲线说明，能力是分阶段进入的：早期解决的是基础电气功能，随后是动力与安全控制，再往后才是雷达、视觉、通讯与娱乐等更接近“感知与表达”的能力。

智能化拐点：从信息时代走向智能时代

从某种意义上说，现在的汽车类似于当年的功能机，仍处在信息时代，未来面临从信息时代到智能时代的产业升级，整体过程可以类比功能机到智能机。这个升级正是四种能力集中补齐的拐点。

以智能驾驶这一核心发力点为例，根据 iResearch 的预测，2025年中国智能驾驶汽车产销量将超过2000万台，其中 L2/L3 以上数量将超过半数，汽车智能化趋势已经明确。从 L0 到 L5，车辆越来越依赖机器而非个人，相应地也越来越依赖传感器、主控芯片、存储芯片和功率半导体等。

在电动化一侧，电力系统作为动力来源，对电力转换和功率变换提出更高要求，对功率器件的需求显著提升。如果不考虑智能化的影响，仅仅是纯电动车的半导体含量，就大概是燃油车的两倍；而在智能化加持下，智能车的半导体含量将是传统汽车的N倍。

杀手级应用：为什么是汽车

在电动化与智能化浪潮下，汽车芯片市场正在快速增长，2021年全球汽车半导体市场规模已达467亿美元，同比增长33%。根据 Omdia 预测，2025年全球汽车半导体市场规模将突破800亿美元，2021-25年复合增长率达15%，有望成为半导体行业的新发动机。

从产品结构看，计算控制类芯片与功率半导体是最主要的两类，占汽车芯片市场的比重都在20%以上，随后是传感器芯片和存储芯片。这四类产品恰好对应了计算、感知与执行等基础能力的落地载体。

车规级芯片工作环境复杂，需适应高低温交互、高湿度、粉尘等恶劣条件，标准远高于消费和工业级芯片，具有非常强的技术壁垒和认证壁垒；整车厂出于稳定性考虑，往往不会在短时间内轻易更换芯片供应商，新企业进入困难，市场集中度很高，主要呈美日欧三足鼎立格局。随着国产汽车品牌的崛起以及海外半导体供应链不确定性增强，国内汽车芯片厂商已迎来发展良机。

常见问题

汽车芯片的四种基础能力是同时出现的吗？

不是。联接、感知、表达、计算四种能力是逐代补齐的。汽车电子占整车成本的比重从机械时代约1%逐步攀升，每一阶段对应不同的功能落地，直到智能时代才走向全面叠加，预计2030年达到50%。

为什么说汽车可能成为下一个杀手级应用？

半导体行业的增长历来由少数杀手级应用推动：2000年以前以家电和PC为主，2000年之后靠笔记本带动，过去十年由智能手机主导。随着电动化和智能化开启，汽车芯片量价齐升，汽车智能化进展在国际上处于半领先地位，因此被视为下一代半导体发展的潜在驱动力。

电动化和智能化对半导体含量的影响有何不同？

电动化方面，纯电动车的半导体含量大概是燃油车的两倍；智能化方面，智能车的半导体含量将是传统汽车的N倍。两者叠加，共同推动汽车半导体市场规模持续扩大，据 Omdia 预测，2025年全球汽车半导体市场规模将突破800亿美元。