端-边-云数据架构下，汽车芯片产业链从车载NAND到云端存储如何分工协作？

在端-边-云数据架构下，汽车芯片产业链的分工可概括为：车端由车载NAND等存储芯片承担数据本地缓存与连续数据存储，边缘计算层负责就近处理与汇聚，云端承担AI训练、仿真与长期存储；三层之间通过降低数据上传与回传需求来减小传输延时。 其中，车载NAND是车端核心存储介质之一，向上连接存储颗粒与主控芯片，向下通过Tier1与整车厂完成集成落地。随着自动驾驶技术发展，未来将形成“端-边-云”数据架构以确保行车安全性，为减小云端和汽车间数据的传输延时，车载NAND需求还会进一步提升。

三层架构中的角色分工

车端（端）：车载存储芯片广泛分布在汽车五域中，支持自动驾驶、黑匣子等应用的存储功能。车规NAND主要用于智能驾驶系统、IVI以及汽车中控，核心作用是存储连续数据；车规DRAM则用于存放运行中的程序和数据。智能驾驶研发需在车辆行驶时收集摄像头、雷达、激光雷达等数据，L2级车路测一小时约产生2TB数据，L4-L5级车每小时路测数据量达16-20TB，单次路测即产生8-60TB数据，海量数据的缓存、读取和处理对读写性能、容量与可靠性提出更高要求。

边缘计算层（边）：承担就近的数据汇聚与预处理，减少必须上传云端的原始数据量。资料显示，未来“端-边-云”架构的核心目的之一，正是确保行车安全性并减小云端与汽车间的数据传输延时。

云端（云）：路测数据上传至研发平台后进行AI训练，并在智能驾驶平台上验证和仿真，整个研发周期产生的数据达到EB级别，构成云端存储与算力需求的主要来源。

车载NAND的容量演进与协作链条

在智能驾驶系统中，NAND容量需求增长最为显著：L2级一般只需主流的8GB容量，L3级攀升到128或256GB，L5级最高可能超过2TB。IVI方面，传统汽车娱乐系统一般只需32GB以下，升级智能座舱后64GB成为最低配置，预计2030年IVI系统的NAND需求最高将提升至1TB。

（来源：SK海力士，中泰证券研究所）

产品形态上，车规NAND主要包括e-MMC与UFS两大类。e-MMC是中低端车载娱乐系统的标配，在网关和智能驾驶中也有应用；UFS在读写效率、延时、功耗、容量等方面具备显著优势，渗透率不断提升。以三星UFS4.0为例，写入速度达2800MB/s，最大容量达1TB，而e-MMC5.1最大容量为256GB。

产业链协作关系上，上游为存储颗粒与主控芯片环节，全球NAND市场集中度较高，2021年四季度三星、铠侠、海力士等前五名厂商合计市占率高达91%，车规NAND市场也基本由这几大龙头主导；国内厂商主要布局利基市场，如兆易创新全系列NAND产品覆盖1-4GB小容量并已通过车规认证，东芯股份车规级NAND样品覆盖1-8GB。下游则通过博世、大陆等Tier1及整车厂完成集成。市场规模方面，2021年车规NAND市场规模约10亿美元，预计2030年将达到119亿美元。

常见问题

车载NAND在端-边-云架构中解决什么问题？

车载NAND主要承担车端连续数据的本地存储，让摄像头、雷达等产生的数据不必全部实时上传云端。在“端-边-云”架构下，本地缓存与就近处理可减小云端和汽车间的数据传输延时，这也是车载NAND需求进一步提升的原因之一。

e-MMC和UFS该如何理解其分工？

e-MMC是中低端车载娱乐系统的标配产品，在网关和智能驾驶中也有应用；UFS在读写效率、延时、功耗、容量等方面优势显著，近些年渗透率不断提升。从资料给出的需求表看，IVI与ADAS系统均呈现由e-MMC向UFS、并向SSD演进的方向。

国产厂商在车规NAND中处于什么位置？

全球NAND市场集中度很高，车规NAND基本由三星、铠侠、海力士等龙头主导。国内厂商现阶段主要布局相对小众的利基市场，例如兆易创新覆盖1-4GB小容量产品，东芯股份车规级样品覆盖1-8GB，通过小容量产品逐步切入。