汽车芯片存储都用在哪？DRAM与NAND在IVI、智驾和中控的需求结构如何？

车载存储芯片主要分为 DRAM 与 NAND 两大类，在车载存储芯片市场中二者合计占比超 70%。车规 DRAM 主要用于存放运行中的程序和数据，核心应用是车载信息娱乐系统（IVI）、智能驾驶系统与仪表盘；车规 NAND 则用于智驾、IVI 与汽车中控等场景，主要作用是存储连续数据。 随着智能驾驶等级提升，两类芯片的需求结构都在明显变化：DRAM 侧智能驾驶占比快速上升，NAND 侧容量随智驾等级成倍增长，并从 e-MMC 向 UFS 迁移。

车规 DRAM：智驾成为最大增量来源

车规 DRAM 的核心应用领域包括 IVI、智能驾驶系统、信息和仪表盘，这三大系统的升级都对容量和带宽提出更高要求。容量方面，根据美光的数据，L1/2 级汽车单车 DRAM 容量需求约为 8GB，L3 级提升到 16GB，L5 级达到 74GB。带宽方面，L2 级 DRAM 带宽一般为 25-50GB/s，L3 级可达 200GB/s，L4 级之后将提升到 1TB/s，产品也逐步从 DDR2、DDR3 向 DDR4、DDR5 切换。

从需求结构看，智能驾驶和 IVI 是车规 DRAM 的主要增量来源，其中智能驾驶的增量需求最为明显。根据 Trendforce 数据，汽车 DRAM 容量需求结构中，IVI 占比从 2019 年的 54% 降至 2023E 的 46%，ADAS 从 29% 升至 48%，信息和数字仪表盘从 17% 降至 8%。

来源：Trendforce，中泰证券研究所

车规 NAND：容量随智驾等级跃升，e-MMC 向 UFS 迁移

车规 NAND 用于智能驾驶系统、IVI 以及汽车中控等，主要作用是存储连续数据，其中智能驾驶系统的容量需求增长最为显著。根据海力士数据，L2 级智能驾驶一般只需主流的 8GB 容量，L3 级攀升到 128 或 256GB，L5 级最高可能超过 2TB。IVI 方面，传统汽车娱乐系统一般只需 32GB 以下的 NAND，升级智能座舱后 64GB 成为最低配置，预计 2030 年 IVI 系统的 NAND 需求最高将提升至 1TB。

来源：SK海力士，中泰证券研究所

产品形态上，车规 NAND 主要包括 e-MMC 和 UFS 两大类。e-MMC 是中低端车载娱乐系统的标配产品，在网关和智能驾驶中也有应用。相比 e-MMC，UFS 在读写效率、延时、功耗、容量等方面都有显著优势，近年渗透率不断提升。以写入速度为例，e-MMC5.1 为 5.1MB/s，三星 UFS4.0 高达 2800MB/s；容量上 UFS4.0 最大可达 1TB，而 e-MMC5.1 最大容量为 256GB，高性能 UFS 替代 e-MMC 是确定性趋势。

常见问题

车规 DRAM 主要用在哪里？

车规 DRAM 主要用于存放运行中的程序和数据，核心应用领域包括车载信息娱乐系统（IVI）、智能驾驶系统和信息和仪表盘。其中智能驾驶和 IVI 是主要增量来源，智能驾驶的增量需求最为明显。

车规 NAND 的容量需求随智驾等级如何变化？

根据海力士数据，ADAS 侧 L2 级一般只需 8GB 容量，L3 级攀升到 128 或 256GB，L5 级最高可能超过 2TB；IVI 侧则从传统 32GB 以下，升级智能座舱后 64GB 成为最低配置，预计 2030 年最高提升至 1TB。

为什么车规 NAND 从 e-MMC 转向 UFS？

相比 e-MMC，UFS 在读写效率、延时、功耗、容量等方面都有显著优势，因此近年渗透率不断提升。以写入速度为例，e-MMC5.1 为 5.1MB/s，三星 UFS4.0 高达 2800MB/s，容量上 UFS4.0 最大可达 1TB，而 e-MMC5.1 最大容量为 256GB。