车载存储从 e-MMC 到 UFS4.0 的演进，本质是顺着“智能驾驶等级越高、数据量越大、写入速度要求越高”这条主线展开的。e-MMC5.1 的写入速度为 5.1MB/s，UFS2.1 提升至 200MB/s，UFS3.0、UFS3.1、UFS4.0 依次达到 400MB/s、1200MB/s 和 2800MB/s，UFS4.0 相当于 e-MMC5.1 的 15.6 倍（来源：三星，中泰证券研究所）。这一路径与 IVI 系统从 e-MMC 向 UFS 切换、ADAS 从 L2 用 e-MMC 到 L5 用 SSD 的节奏相互印证。
一、需求侧：数据量先涨，存储规格才跟着涨
车载存储芯片分布在汽车五域，支撑自动驾驶、黑匣子等应用的存储功能。智能化、网联化让智能驾驶、智能座舱和车联网大规模应用，产生海量数据。以智能驾驶为例，L2 级车路测一小时约产生 2TB 数据，L4-L5 级车每小时路测数据量达 16-20TB，单次路测即产生 8-60TB 数据，整个研发周期数据量达 EB 级别。海量数据的缓存、读取与处理，对读写性能、容量和可靠性提出了更高要求，车载存储需求因此快速提升。
二、车规 NAND 的规格演进与关键拐点
车规 NAND 主要用于智能驾驶系统、IVI 和汽车中控，作用是存储连续数据。产品分为 e-MMC（嵌入式多媒体控制器）和 UFS（通用闪存存储）两大类：e-MMC 是中低端车载娱乐系统的标配，在网关和智能驾驶中也有应用，曾是主流的车规 NAND 产品；相比 e-MMC，UFS 在读写效率、延时、功耗、容量等方面具备显著优势，近年渗透率不断提升。
| 规格 | 写入速度（MB/s） | 备注 |
|---|---|---|
| e-MMC5.1 | 5.1 | 最大容量 256GB |
| UFS2.1 | 200 | — |
| UFS3.0 | 400 | — |
| UFS3.1 | 1200 | — |
| UFS4.0 | 2800 | 最大容量 1TB |
来源：三星，中泰证券研究所
关键拐点体现在应用侧的切换节奏上：IVI 系统在 2020 年以 e-MMC 为主，2023 年起转向 UFS，此后持续沿用；ADAS 在 L2 阶段使用 e-MMC，L3 切换至 UFS，L4 及 L5 则采用 SSD。容量同步抬升——IVI 从 64/128GB 走向 512GB/1TB，ADAS 从 L2 的 8-64GB 走向 L5 的 1TB/2TB+（来源：SK海力士，中泰证券研究所）。因此，高性能 UFS 替代 e-MMC 是确定性趋势。
三、市场与格局
车规 NAND 市场规模在 2021 年约为 10 亿美元，预计 2030 年将达到 119 亿美元，2021-2030 年复合增长率达 31%（来源：美光、ISSI，中泰证券研究所测算）。竞争格局上，2021 年四季度全球 NAND 市场前五名厂商合计市占率高达 91%，车规 NAND 也基本由这几大龙头主导。三星的产品进度较为领先，UFS3.1 已量产出货，新推出的 UFS4.0 未来也将应用于车载领域；国内厂商则主要布局相对小众的利基市场，如兆易创新覆盖 1-4GB 小容量的产品已通过车规认证，东芯股份车规级 NAND 样品覆盖 1-8GB。
常见问题
车载存储从 e-MMC 升级到 UFS，最核心的驱动力是什么？
核心驱动力是数据量与读写性能要求的同步抬升。智能驾驶路测与运行数据规模持续扩大，e-MMC 在读写效率、延时、功耗和容量上的局限逐渐显现，而 UFS 在这些方面具备显著优势，因而渗透率不断提升。
UFS4.0 相比 e-MMC5.1 的提升主要体现在哪里？
按三星数据，UFS4.0 写入速度达 2800MB/s，是 e-MMC5.1（5.1MB/s）的 15.6 倍；容量上，UFS4.0 最大容量达 1TB，e-MMC5.1 最大容量为 256GB。速度与容量两端的同步提升，是它被看作车载存储升级方向的原因。
ADAS 等级提升会带来怎样的存储规格变化？
按 SK海力士口径，ADAS 在 L2 阶段使用 e-MMC，容量为 8-64GB；L3 切换至 UFS，容量升至 128/256GB；L4 与 L5 则采用 SSD，容量达到 512GB/1TB 乃至 1TB/2TB+。等级越高，对存储容量与介质类型的要求越高。