车载存储从 e-MMC 向 UFS 升级已是确定性趋势，国产厂商在车规 NAND/UFS 领域目前主要布局小容量利基产品，与三星等主导车规 NAND 市场的龙头相比仍有明显代差，替代节奏尚处早期切入阶段；但在车规 DRAM 领域，北京君正通过收购北京矽成已实现市占率 15%，位居全球第二，为国产存储的替代路径提供了可参照的样本。
UFS 替代 e-MMC 的技术逻辑
智能驾驶与智能座舱产生海量数据，直接推高了车载存储的容量与读写要求。据 SK 海力士数据，L2 级智能驾驶 NAND 容量一般为 8GB，L3 级攀升至 128GB 或 256GB，L5 级最高可能超过 2TB；IVI 系统从传统 32GB 以下升至 64GB 起步，预计 2030 年最高提升至 1TB。
产品形态随之切换：2020 年 IVI 与 ADAS 主用 e-MMC，2023 年起转为 UFS，ADAS 在 L4/L5 阶段进一步转向 SSD。
| 产品 | 写入速度 | 最大容量 |
|---|---|---|
| e-MMC 5.1 | 基准 | 256GB |
| UFS 2.1 | — | — |
| UFS 3.0 | — | — |
| UFS 3.1 | — | — |
| UFS 4.0 | 2800MB/s（e-MMC5.1 的 15.6 倍） | 1TB |
三星 UFS4.0 写入速度达 2800MB/s，是 e-MMC5.1 的 15.6 倍，最大容量 1TB，而 e-MMC 5.1 最大容量仅 256GB。读写效率、延时、功耗、容量上的综合优势，使高性能 UFS 替代 e-MMC 成为确定性趋势。
国产厂商的替代路径与差距
车规 NAND 市场由三星、铠侠、海力士等龙头主导，2021 年四季度前五名厂商合计市占率高达 91%。三星产品进度领先，UFS3.1 已量产出货，并推出 UFS4.0；铠侠、海力士、美光也已推出 UFS3.1 产品，其中美光和铠侠处于送样检测阶段。
国内厂商现阶段主要布局相对小众的利基市场：兆易创新全系列 NAND 产品覆盖 1-4GB 小容量，已通过车规认证；东芯股份车规级 NAND 样品覆盖 1-8GB，已向客户送样。两者均未进入大容量 UFS 主赛道。
可参照的替代样本来自车规 DRAM：北京君正通过收购北京矽成切入车载存储赛道，目前市占率 15%，位居全球第二，仅次于美光的 45%。其车规 DRAM 以 DDR3 收入占比最大，8GB、16GB DDR4 已量产出货，8GB LPDDR4 已开始向客户送样，并与博世、大陆等客户保持密切合作。这一路径说明，通过并购获取车规认证与客户资源，是国产厂商切入高门槛车规市场的可行方式。
替代节奏的关键变量
车规存储的替代节奏，取决于车规认证周期、客户导入进度与产品迭代能力三重要素。车规 NAND 市场规模预计从 2021 年 10 亿美元增长至 2030 年 119 亿美元，复合增长率 31%，增量空间明确。国产厂商能否从利基产品向 UFS 主赛道跃迁，需持续观察其车规认证进展与大容量产品的客户导入情况，具体进度以各公司后续公开披露为准。
常见问题
国产厂商在车规 UFS 领域目前进展如何？
现阶段国内厂商主要布局小容量利基产品：兆易创新全系列 NAND 覆盖 1-4GB 容量并通过车规认证，东芯股份车规级 NAND 样品覆盖 1-8GB 并向客户送样，尚未进入大容量 UFS 主流赛道。
北京君正的案例对国产存储替代有何参考意义？
北京君正通过收购北京矽成切入车载存储赛道，在车规 DRAM 领域实现市占率 15%、位居全球第二，其 DDR4 产品已量产出货并与博世、大陆等客户合作，说明并购获取车规认证与客户资源是可行的切入路径。
UFS 会完全取代 e-MMC 吗？
从产品趋势看，IVI 与 ADAS 系统的主用存储已从 e-MMC 转向 UFS，ADAS 在 L4/L5 阶段进一步转向 SSD，高性能 UFS 替代 e-MMC 是确定性趋势；但 e-MMC 在中低端车载娱乐系统、网关等场景仍有应用。