在“端-边-云”数据架构下，车载NAND正成为汽车芯片中增长最快的细分领域之一。车规NAND市场基本由三星、铠侠、海力士、西部数据、美光等全球龙头厂商主导，其中三星的产品进度明显领先，UFS3.1已量产出货；国内厂商则主要从利基市场切入，兆易创新、东芯股份以1-8GB小容量车规产品逐步渗透。整体格局呈现“原厂主导、国产从利基突破”的特征。
需求驱动：从智能驾驶到端-边-云
车载NAND用于智能驾驶系统、IVI与汽车中控，主要作用是存储连续数据。随着自动驾驶发展，未来将形成“端-边-云”数据架构以确保行车安全性，为减小云端和汽车间的数据传输延时，车载NAND需求还会进一步提升。
容量需求的攀升十分直观：L2级智能驾驶一般只需主流的8GB容量，L3级攀升到128或256GB，L5级最高可能超过2TB；IVI系统从传统32GB以下，升级智能座舱后64GB成为最低配置。产品形态上，高性能UFS替代e-MMC是确定性趋势——以三星UFS4.0为例，写入速度高达2800MB/s，是e-MMC5.1的15.6倍。
竞争格局：原厂主导，国产从利基切入
全球NAND市场集中度很高，2021年四季度三星、铠侠、海力士等前五名厂商合计市占率高达91%，车规NAND市场也基本由这几大龙头厂商主导。
| 厂商 | NAND市场份额 | 车规NAND布局进展 |
|---|---|---|
| 三星 | 33.5% | UFS3.1覆盖128-512GB，均已量产出货；UFS4.0有望应用于智能汽车 |
| 铠侠 | 19.8% | 车规UFS2.1覆盖16-512GB；车规UFS3.1处于采样检测阶段 |
| 海力士 | 14.7% | 各类产品已量产 |
| 西部数据 | 12.4% | 覆盖8GB-20TB容量 |
| 美光 | 10.5% | eMMC大部分量产；UFS3.1处于采样检测阶段 |
| 兆易创新 | — | 全系列SPI NAND通过AEC-Q100车规认证，覆盖1-4GB |
| 东芯股份 | — | 可提供车规级样品，覆盖1-8GB |
（市场份额为2021年四季度数据，来源：各公司官网，中泰证券研究所）
国内厂商现阶段主要布局相对小众的利基市场：兆易创新的全系列NAND产品覆盖1-4GB小容量，已通过车规认证；东芯股份的车规级NAND样品覆盖1-8GB，已向客户送样。车规认证壁垒高、验证周期长，是国产厂商需要持续跨越的门槛。
常见问题
车载NAND市场的龙头厂商有哪些？
从全球NAND市场份额看，三星、铠侠、海力士、西部数据、美光位居前列，2021年四季度前五名合计市占率高达91%，车规NAND市场也基本由这几大龙头厂商主导。其中三星的产品进度明显领先，UFS3.1已量产出货。
国产厂商在车载NAND领域有哪些机会？
国内厂商目前主要从利基市场切入：兆易创新的全系列NAND产品覆盖1-4GB小容量并通过车规认证，东芯股份的车规级样品覆盖1-8GB。随着“端-边-云”架构对低延时存储提出更高要求，小容量车规产品与主控、模组环节的配套能力，是国产厂商逐步渗透的现实路径。
UFS会取代e-MMC吗？
高性能UFS替代e-MMC是确定性趋势。UFS在读写效率、延时、功耗、容量等方面相比e-MMC都有显著优势，近些年渗透率不断提升。以三星UFS4.0为例，写入速度达2800MB/s，是e-MMC5.1的15.6倍，最大容量达1TB，而e-MMC5.1最大容量为256GB。