自动驾驶推动端-边-云架构落地，汽车芯片中的车载NAND市场规模靠什么驱动增长？

车载NAND市场规模的增长，核心由自动驾驶等级提升带来的数据量激增驱动，并通过“端-边-云”数据架构进一步放大单车容量与装配需求。 随着智能驾驶系统、智能座舱与车联网大规模应用，海量数据的缓存、读取与处理对存储的读写性能、容量和可靠性提出更高要求。据行业测算，车规NAND市场规模从2021年的约10亿美元，预计到2030年将增长至119亿美元，2021至2030年复合增长率约31%，增速在汽车存储芯片中较为突出。

数据量激增是需求的起点

智能驾驶平台的研发需要在车辆行驶中收集摄像头、雷达、激光雷达等产生的路测数据，上传研发平台后进行AI训练，并在智能驾驶平台上验证与仿真，整个过程会产生大量过程数据。资料显示，L2级车辆路测一小时约产生2TB数据，L4-L5级车辆每小时路测数据量可达16-20TB，单次路测即产生8-60TB数据，整个研发周期数据量达到EB级别。这直接推高了对存储系统容量与性能的要求。

端-边-云架构如何拉动车载NAND

随着自动驾驶技术发展，未来将形成“端-边-云”数据架构以确保行车安全性。为减小云端与汽车之间的数据传输延时，车载NAND需求还会进一步提升——部分数据需在车端就近存储与处理，而非全部上传云端。这一架构变化，使车载NAND从“记录型”部件转向承载实时数据缓冲与本地处理的关键环节。

从容量看，智能驾驶系统是NAND需求增长最显著的应用：L2级一般只需主流8GB容量，L3级攀升至128或256GB，L5级最高可能超过2TB。IVI系统方面，传统娱乐系统一般只需32GB以下，升级智能座舱后64GB成为最低配置，预计2030年IVI系统的NAND需求最高将提升至1TB。

来源：SK海力士，中泰证券研究所

产品结构升级放大价值量

车规NAND主要包括e-MMC与UFS两大类。e-MMC曾是中低端车载娱乐系统的标配，而UFS在读写效率、延时、功耗、容量等方面具备显著优势，渗透率不断提升。以三星UFS4.0为例，写入速度高达2800MB/s，最大容量达1TB；相比之下e-MMC5.1最大容量为256GB。高性能UFS替代e-MMC，使单车存储价值量随容量与规格同步上升。

在车载存储芯片市场中，DRAM和NAND合计占比超70%，是最主要的两大类芯片。市场格局方面，全球NAND市场集中度较高，2021年四季度三星、铠侠、海力士等前五名厂商合计市占率高达91%，车规NAND市场也基本由这几大龙头主导；国内厂商现阶段主要布局小容量利基产品，如兆易创新全系列NAND覆盖1-4GB容量并已通过车规认证，东芯股份车规级NAND样品覆盖1-8GB并从2022年开始向客户送样。

常见问题

车载NAND市场规模的增长主要由哪些因素驱动？

主要来自三方面：一是自动驾驶等级提升带来的路测与过程数据量激增；二是“端-边-云”架构为降低传输延时，推动数据在车端就近存储；三是智能座舱与IVI升级带动单车容量从数十GB向TB级攀升。多重因素叠加，使车规NAND市场规模预计从2021年约10亿美元增至2030年119亿美元，复合增长率约31%。

为什么说UFS正在替代e-MMC？

UFS在读写效率、延时、功耗和容量上均优于e-MMC，且高性能产品迭代更快。三星UFS4.0写入速度达2800MB/s、最大容量1TB，而e-MMC5.1最大容量仅256GB。随着智能驾驶与智能座舱对存储性能要求提高，高性能UFS替代e-MMC成为确定性趋势，也带动单车存储价值量上行。

国内厂商在车规NAND领域处于什么位置？

全球车规NAND市场基本由三星、铠侠、海力士等龙头主导，2021年四季度前五名厂商合计市占率约91%。国内厂商主要从利基市场切入：兆易创新全系列NAND覆盖1-4GB小容量并已通过车规认证；东芯股份车规级NAND样品覆盖1-8GB，自2022年起向客户送样。整体看，国产厂商处于逐步导入阶段。