汽车芯片中车规存储DRAM与NAND合计占比超七成，上下游产业链格局如何分布？

汽车存储芯片分为易失型与非易失型两大类：易失型包含 DRAM、SRAM，非易失型为 NAND、NOR Flash 等。其中 DRAM 与 NAND 是最主要的两大类，在 31 亿美元的车载存储芯片市场中合计占比超 70%。从产业链看，两类芯片大致沿“上游晶圆制造与封测—中游存储芯片设计/IDM 厂商—下游 Tier1 与整车厂”分布，但位置侧重不同：DRAM 贴近主控与内存总线，NAND 贴近数据存储介质。

上游：制造与封测是共同底座

DRAM 与 NAND 均属标准化程度较高的存储芯片，晶圆制造与封测构成产业链上游的共同底座。全球 DRAM 市场高度集中，2021 年三星、SK海力士、美光三家合计份额超过 94%；全球 NAND 市场集中度同样很高，2021 年四季度三星、铠侠、海力士等前五名厂商合计市占率达 91%。上游产能与工艺节奏，会直接传导至车规产品的供给与升级速度。

中游：两类芯片的格局与演进不同

车规 DRAM 主要用于存放运行中的程序和数据，核心应用包括车载信息娱乐系统 IVI、智能驾驶系统、信息和仪表盘。容量与带宽要求持续提升，产品从 DDR2/3 向 DDR4、DDR5 升级。竞争格局与 DRAM 整体市场不同：美光市占率 45%，北京君正通过收购北京矽成切入该赛道，市占率 15%，三星为 11%。北京君正车规 DRAM 以 DDR3 收入占比最大，8GB、16GB DDR4 已量产出货，8GB LPDDR4 已向客户送样。

车规 NAND 同样用于智能驾驶系统、IVI 与汽车中控，主要作用是存储连续数据。产品从 e-MMC 向 UFS 切换，UFS 在读写效率、延时、功耗、容量方面具备优势，渗透率不断提升。车规 NAND 市场基本由三星、铠侠、海力士等龙头主导；国内厂商主要布局相对小众的利基市场，兆易创新全系列 NAND 覆盖 1-4GB 小容量并通过车规认证，东芯股份车规级 NAND 样品覆盖 1-8GB。

下游：Tier1 与整车厂决定需求节奏

车载存储芯片广泛分布在汽车五域，支撑自动驾驶、黑匣子等应用。智能化、网联化带来海量数据，智能驾驶平台研发中路测数据规模庞大，对读写性能、容量与可靠性提出更高要求。两类芯片最终经由 Tier1 与整车厂落地：美光客户包括 BOSCH 等，北京君正与博世、大陆保持密切合作，三星客户包括 Tesla、吉利、Hyundai Motor Group 等。

常见问题

车规存储中 DRAM 和 NAND 各自扮演什么角色？

DRAM 属易失型，用于存放运行中的程序和数据，核心场景是 IVI、智能驾驶系统与仪表盘；NAND 属非易失型，主要存储连续数据，应用于智能驾驶、IVI 与中控。两者在 31 亿美元车载存储市场中合计占比超 70%。

车规 DRAM 与 NAND 的竞争格局有何差异？

车规 DRAM 领域美光优势显著，市占率 45%，北京君正位居第二、市占率 15%；车规 NAND 则基本由三星、铠侠、海力士等龙头主导，国内厂商现阶段多从 1-8GB 小容量利基产品切入。

两类芯片的产品升级方向是什么？

车规 DRAM 从 DDR2/3 向 DDR4、DDR5 升级，容量与带宽要求同步提升；车规 NAND 从 e-MMC 向 UFS 切换，UFS 在读写效率、延时、功耗与容量方面更具优势，渗透率持续提升。