在 31 亿美元的车载存储芯片市场中，DRAM 与 NAND 合计占比超 70%，是最主要的两大类汽车存储芯片。这条产业链的分工逻辑是：上游由高度集中的存储原厂完成晶圆制造与颗粒供给，中游围绕车规认证与封测形成门槛，下游经 Tier1 与整车厂把容量与带宽需求逐级传导回芯片端。DRAM 负责存放运行中的程序和数据，NAND 负责存储连续数据，两者在智能驾驶与智能座舱的升级中被同步拉动。
上游：原厂主导，格局高度集中
存储芯片标准化程度高，全球 DRAM 市场高度集中，2021 年三星、海力士、美光合计份额超过 94%。NAND 侧的集中度同样很高，2021 年四季度三星、铠侠、海力士等前五名厂商合计市占率达 91%，车规 NAND 市场也基本由这几大龙头主导。
车规领域的格局与整体市场并不完全相同。车规 DRAM 中美光优势显著，北京君正通过收购北京矽成切入车载存储赛道，位居第二；车规 NAND 则由三星、铠侠等老牌厂商主导，国内厂商现阶段主要布局小容量利基产品，如兆易创新的 SPI NAND Flash 覆盖 1-4GB 容量并通过车规认证，东芯股份的车规级 NAND 样品覆盖 1-8GB。
中游与下游：认证门槛与需求传导
中游环节的核心不是产能，而是车规验证。产品需通过认证才能进入客户体系，因此原厂与 Tier1 的合作关系相对稳定，例如北京君正与博世、大陆等客户保持密切合作，美光、三星的客户群体也覆盖整车厂与头部 Tier1。
下游需求则直接决定上游的产品结构。智能驾驶平台研发中路测数据量巨大，L2 级车路测一小时约产生 2TB 数据，L4-L5 级每小时达 16-20TB，单次路测即产生 8-60TB 数据，推动存储的读写性能、容量与可靠性要求同步提升。这一传导在两方面最明显：
| 环节 | 升级方向 | 驱动来源 |
|---|---|---|
| 车规 DRAM | 容量与带宽提升，由 DDR2/DDR3 向 DDR4/DDR5 切换 | 智能驾驶与车载信息娱乐系统 |
| 车规 NAND | 容量提升，由 e-MMC 向 UFS 切换 | 智能座舱与智能驾驶系统 |
按美光数据，L1/2 级单车 DRAM 容量需求约 8GB，L3 级和 L5 级分别提升到 16GB 和 74GB；NAND 侧按海力士数据，L2 级智能驾驶一般只需主流 8GB 容量，L3 级攀升到 128 或 256GB，L5 级最高可能超过 2TB。
常见问题
DRAM 和 NAND 在车上的分工有什么不同？
DRAM 属于易失型存储，主要用于存放运行中的程序和数据，核心应用包括车载信息娱乐系统、智能驾驶系统、信息和仪表盘。NAND 属于非易失型存储，主要作用是存储连续数据，同样用于智能驾驶系统、车载信息娱乐系统以及汽车中控等场景。
为什么车规存储的产业链门槛比消费级更高？
车规产品需要经过认证才能进入客户体系，产品导入周期长、验证环节多。同时汽车存储广泛分布在汽车五域中，需支持自动驾驶、黑匣子等应用的存储功能，对读写性能、容量和可靠性都提出更高要求。
车载存储的需求增长主要来自哪里？
来自汽车智能化、网联化趋势下智能驾驶系统、智能座舱和车联网技术的大规模应用。海量数据的缓存、读取和处理推高了存储需求，其中智能驾驶对车规 DRAM 的增量需求最为明显，NAND 侧则在智能驾驶系统中容量需求增长最为显著。