智能驾驶占车规DRAM需求的比例已从2019年的29%升至2023年的48%，而车载信息娱乐系统（IVI）的占比则从54%降至46%，信息和数字仪表盘从17%降至8%，汽车芯片下游需求结构正明显向ADAS（高级驾驶辅助系统）倾斜。
需求结构演变：ADAS 成为核心增量
从车规 DRAM 容量需求结构看，智能驾驶（ADAS）是增长最快的板块。根据 Trendforce 数据，ADAS 在车规 DRAM 容量需求中的占比从 2019 年的 29% 持续攀升至 2023 年的 48%，而 IVI 从 54% 降至 46%，信息和数字仪表盘则从 17% 收窄至 8%。
| 应用领域 | 2019年 | 2023年 |
|---|---|---|
| IVI | 54% | 46% |
| ADAS | 29% | 48% |
| 信息和数字仪表盘 | 17% | 8% |
这一结构变化的背后，是智能驾驶对存储容量和带宽的刚性需求。以路测数据为例，L2 级车辆路测一小时约产生 2TB 数据，而 L4-L5 级车辆每小时可达 16-20TB，单次路测即可产生 8-60TB 数据。海量数据的缓存、读取和处理，对车载存储系统的读写性能、容量和可靠性提出了更高要求。
容量与带宽：随自动驾驶等级跃升
不同 ADAS 等级对 DRAM 的需求差异显著。根据美光数据，L1/2 级汽车单车 DRAM 容量需求约为 8GB，L3 级提升至 16GB，L5 级则达到 74GB。带宽方面，L2 级 DRAM 带宽一般为 25-50GB/s，L3 级可达 200GB/s，L4 级之后将提升至 1TB/s。
产品代际也随之升级：L2 级车一般采用 DDR2 或 DDR3，随着 L2 向 L3 升级，DRAM 正逐步切换至 DDR4 或最新的 DDR5。NAND 方面同样呈现容量跃升，根据 SK 海力士数据，L2 级智能驾驶一般只需 8GB 容量，L3 级攀升至 128 或 256GB，L5 级最高可能超过 2TB。
市场规模与竞争格局
车规存储芯片市场正处于高速增长通道。车规 DRAM 市场规模预计从 2021 年的 12 亿美元增长至 2030 年的 49 亿美元，复合增长率约 16.5%；车规 NAND 市场规模预计从 2021 年的 10 亿美元增长至 2030 年的 119 亿美元，复合增长率约 31%。
竞争格局方面，车规 DRAM 市场由美光主导，市占率约 45%，北京君正通过收购北京矽成切入车载存储赛道，位居第二，市占率约 15%。车规 NAND 市场则基本由三星、铠侠、海力士等老牌厂商主导，国内厂商目前主要布局小容量利基市场。
常见问题
为什么智能驾驶对 DRAM 需求增长这么快？
智能驾驶系统需要持续处理摄像头、雷达、激光雷达产生的大量数据，并支持 AI 训练、验证和仿真。自动驾驶等级越高，数据量越大——L4-L5 级每小时路测数据可达 16-20TB，直接拉动了高容量、高带宽车规 DRAM 的需求。
IVI 的需求占比下降是否意味着其存储需求减少？
并非减少，而是增速相对放缓。IVI 在车规 DRAM 容量需求中的占比从 2019 年的 54% 降至 2023 年的 46%，但智能座舱升级仍在推动其绝对容量提升。例如，传统汽车娱乐系统一般只需 32GB 以下的 NAND，升级智能座舱后 64GB 成为最低配置。
车规存储芯片未来会向哪个方向升级？
两大趋势明确：DRAM 从 DDR2/3 向 DDR4/5 切换，NAND 从 e-MMC 向 UFS 升级。以写入速度为例，UFS4.0 写入速度可达 2800MB/s，是 e-MMC5.1 的数倍，高性能 UFS 替代 e-MMC 是确定性趋势。