L3级汽车对DRAM和NAND的需求确实出现跃升：从L2到L3，单车DRAM容量由8GB升至16GB，NAND则从8GB攀升至128-256GB，需求倍数分别达到2倍和16倍以上。把握汽车芯片供需节奏，核心在于理解ADAS升级带来的容量跃迁曲线，以及DRAM与NAND两类芯片在产能扩张周期上的差异。
需求端：ADAS升级是核心驱动力
智能驾驶和车载信息娱乐系统（IVI）是车载存储的两大增量来源。以DRAM为例，智能驾驶（ADAS）在容量需求结构中的占比，预计将从早期的29%提升至48%，成为最大的需求方。这一跃迁直接反映在不同等级车型的配置上：
| 自动驾驶等级 | 单车DRAM容量 | 单车NAND容量 |
|---|---|---|
| L1/2 | 8GB | 8GB |
| L3 | 16GB | 128-256GB |
| L5 | 74GB | 超2TB |
从渗透率曲线看，L3级车型预计将在未来逐步成为主流，其渗透率预计将达到36%，而L4/L5级合计渗透率预计可达20%。这意味着，高阶自动驾驶车型从“尝鲜”走向“普及”的过程，就是车载存储需求集中释放的过程。
供给端：两类芯片的扩张弹性不同
DRAM与NAND虽然同属存储芯片，但供需错配的节奏并不相同。DRAM市场高度集中，头部厂商扩产相对谨慎，且车规产品认证周期长，供给弹性偏弱；而NAND虽然同样由寡头主导，但产品迭代更快（如从eMMC向UFS切换），单位容量成本下降路径清晰，供给响应相对灵活。因此，在L3车型放量初期，DRAM可能面临更明显的供需紧张，而NAND的压力更多体现在高性能产品（如大容量UFS）的结构性短缺上。
从市场规模测算看，车规DRAM市场预计从数十亿美元级别增长至近50亿美元，而车规NAND市场增速更快，预计增长至超百亿美元级别，复合增长率显著高于DRAM。这也侧面反映了NAND在容量需求上的弹性更大。
常见问题
L3级对存储的需求具体翻了多少倍？
根据行业数据，从L2到L3，单车DRAM容量从8GB翻倍至16GB；NAND容量从8GB跃升至128-256GB，增长倍数高达16倍以上。L5级车型的NAND容量需求更是将超过2TB。
汽车存储芯片的供需紧张会出现在什么阶段？
供需错配最可能出现在L3车型渗透率快速爬升的初期。届时，DRAM受制于扩产周期和车规认证，供给弹性不足；NAND则可能出现大容量高性能产品（如UFS 3.1及以上）的结构性紧缺。随着头部厂商产能逐步释放，紧张局面有望缓解。
国产厂商在车载存储领域的参与度如何？
在车规DRAM市场，国内厂商通过收购切入并占据一定份额；在车规NAND市场，国产厂商现阶段主要布局小容量利基产品（如1-8GB），并已通过车规认证或向客户送样。国产替代在车载存储领域尚处于起步阶段，但参与度正在提升。