车规NAND正处在从eMMC向UFS迁移的技术换代拐点上，这一转变由智能驾驶与智能座舱对存储容量和读写速度的刚性需求驱动，并将重塑车载存储市场的竞争格局。 相比eMMC，UFS在读写效率、延时、功耗和容量上均有显著优势，例如三星新推出的UFS4.0写入速度达2800MB/s，是eMMC 5.1的15.6倍，最大容量达1TB，而eMMC 5.1最大容量仅256GB。这一性能代差使得高性能UFS替代eMMC成为确定性趋势，也意味着车载存储的技术门槛从“够用”转向“高性能、大容量、高可靠”的新维度。

智能驾驶升级是UFS迁移的核心驱动力

车载存储需求的激增直接来源于汽车智能化。智能驾驶系统的研发和运行会产生海量数据，对存储系统的读写性能、容量和可靠性提出更高要求。根据SK海力士的数据，L2级智能驾驶一般只需主流的8GB NAND容量，而L3级会攀升到128GB或256GB，L5级最高可能超过2TB。在IVI系统方面，传统汽车娱乐系统一般只需32GB以下NAND，升级智能座舱后64GB成为最低配置，且容量需求仍在攀升。

从产品类别看，NAND的迁移路径清晰：L2级ADAS和早期IVI系统主要使用eMMC，而L3级及以上ADAS转向UFS，L4/L5级则进一步采用SSD。这一技术路线的切换，使得UFS不再是可选项，而是高阶自动驾驶和智能座舱的刚需配置。

原厂主导标准迭代，国产厂商布局利基市场

全球NAND市场高度集中，车规NAND市场基本由三星、铠侠、SK海力士等头部原厂主导，它们在UFS标准的迭代中扮演核心角色。目前三星的UFS3.1已量产出货，其新推出的UFS4.0未来也将应用于车载领域；铠侠、SK海力士、美光也已推出UFS3.1产品，其中部分厂商仍处于送样检测阶段。

相比之下，国内厂商现阶段主要布局相对小众的利基市场。例如兆易创新的全系列SPI NAND Flash已通过AEC-Q100车规认证，覆盖1-4GB小容量；东芯股份的车规级NAND样品覆盖1-8GB容量，已向客户送样。国产厂商在UFS车规产品的布局尚处起步阶段，与头部原厂在高端大容量产品上存在差距，但也正从小容量产品切入，逐步积累车规级经验。

市场规模的量级跃升

技术换代叠加容量升级，推动车规NAND市场快速扩容。车规NAND市场规模在2021年约为10亿美元，预计到2030年将增长至119亿美元，复合增长率高达31%。从各级别车型看，L3及以上高阶自动驾驶车型是增长主力，其单车NAND价值量远高于低阶车型。

常见问题

eMMC和UFS的核心区别是什么？

eMMC是中低端车载娱乐系统的标配产品，在网关和智能驾驶中也有应用，曾是主流车规NAND产品。UFS在读写效率、延时、功耗、容量等方面都有显著优势，例如UFS4.0写入速度达2800MB/s，是eMMC 5.1的15.6倍，最大容量达1TB，而eMMC 5.1最大容量仅256GB。

L3级自动驾驶需要多大容量的NAND？

根据SK海力士的数据，L2级智能驾驶一般只需8GB容量，L3级会攀升到128GB或256GB，L5级最高可能超过2TB。容量需求的跃升是推动车载存储从eMMC向UFS迁移的关键因素之一。

国内厂商在车规NAND领域的进展如何？

国内厂商目前主要布局小容量利基市场。兆易创新的GD5F全系列SPI NAND Flash已通过AEC-Q100车规认证，覆盖1-4GB容量；东芯股份的车规级NAND样品覆盖1-8GB容量，已向客户送样。在高端UFS车规产品方面，国产厂商仍处于追赶阶段。