在约31亿美元的车载存储芯片市场中，DRAM和NAND合计占比超70%，是绝对的两大主力。从产业链格局看，这两类芯片均呈现高度集中的特征：全球DRAM市场由三星、SK海力士、美光主导，而车规DRAM细分领域美光以45%市占率居首、北京君正以15%位居第二；车规NAND市场则由三星、铠侠、SK海力士等原厂主导，国内厂商正通过小容量利基产品切入。

车载存储芯片的分类与需求驱动

车载存储芯片分为易失型（DRAM、SRAM）和非易失型（NAND、NOR Flash）两大类，广泛应用于汽车五域，支撑自动驾驶、黑匣子等应用的存储功能。在汽车智能化、网联化趋势下，智能驾驶、智能座舱和车联网技术产生海量数据，对存储系统的读写性能、容量和可靠性提出更高要求。以智能驾驶研发为例，L2级车路测一小时约产生2TB数据，L4-L5级车每小时路测数据量达16-20TB，海量数据的缓存与处理直接拉动车载存储需求。

车规DRAM产业链格局

车规DRAM主要用于存放运行中的程序和数据，核心应用领域为车载信息娱乐系统（IVI）、智能驾驶系统和仪表盘。随着ADAS等级提升，单车DRAM容量与带宽需求显著增长：L1/2级单车容量约8GB，L3级提升至16GB，L5级达74GB；带宽方面，L2级为25-50GB/s，L3级可达200GB/s，L4级之后提升至1TB/s。产品从基础的DDR2/DDR3向DDR4及最新的DDR5切换。

市场规模方面，车规DRAM市场在2021年约为12亿美元，预计2030年增长至49亿美元，期间复合增长率约16.5%。竞争格局上，全球DRAM市场高度集中，三星、SK海力士、美光合计份额超94%；而车规DRAM领域，美光以45%市占率居首，北京君正通过收购北京矽成切入赛道，以15%位居第二。北京君正产品以DDR3收入占比最大，正在重点布局DDR4和LPDDR4，8GB和16GB的DDR4已量产出货。

车规NAND产业链格局

车规NAND用于存储连续数据，主要应用于智能驾驶、IVI及汽车中控。智能驾驶系统中NAND容量需求增长最为显著：L2级一般需8GB，L3级攀升至128或256GB，L5级最高可能超过2TB。产品形态上，车规NAND主要包括e-MMC和UFS两大类，UFS在读写效率、延时、功耗、容量等方面优势显著，正逐步替代e-MMC成为主流。

市场规模方面，车规NAND市场在2021年约为10亿美元，预计2030年增长至119亿美元，复合增长率约31%。竞争格局上，全球NAND市场前五名厂商合计市占率高达91%，车规NAND市场基本由三星、铠侠、SK海力士、美光等龙头主导。其中三星产品进度领先，UFS3.1已量产出货，新推出的UFS4.0未来也将应用于车载领域。国内厂商方面，兆易创新的全系列SPI NAND产品覆盖1-4GB小容量并通过车规认证，东芯股份车规级NAND样品覆盖1-8GB，正从利基市场逐步切入。

常见问题

车规DRAM和NAND的市场规模哪个更大？

从现有测算看，车规DRAM在2021年市场规模约12亿美元，车规NAND约10亿美元，DRAM略大。但NAND增速更高，预计到2030年NAND市场规模将达119亿美元，超过DRAM的49亿美元。

车规存储芯片的主要玩家有哪些？

车规DRAM领域由美光（45%）、北京君正（15%）、三星（11%）等主导；车规NAND领域由三星、铠侠、SK海力士、美光等原厂主导，国内兆易创新、东芯股份正通过小容量产品切入。

为什么车规存储芯片需求在快速增长？

核心驱动力是汽车智能化与网联化：智能驾驶系统路测产生海量数据（L4-L5级每小时达16-20TB），同时ADAS等级提升带动单车DRAM容量从L1/2级的8GB增至L5级的74GB，NAND容量从L2级的8GB增至L5级的2TB以上，共同推动车载存储需求快速提升。