汽车存储芯片中DRAM和NAND合计占比超70%，其需求结构主要由智能座舱、自动驾驶和车联网三大应用场景驱动。 其中，智能座舱与自动驾驶是最大的增量来源：智能驾驶系统对DRAM的容量和带宽需求随自动驾驶等级提升而急剧增长，而智能座舱的IVI系统则持续推高NAND的容量门槛。

智能座舱：DRAM与NAND的“刚需”场景

车载信息娱乐系统（IVI）是车规DRAM的核心应用领域之一，与智能驾驶系统共同构成DRAM的主要增量来源。在智能座舱升级趋势下，IVI对存储容量和带宽的要求持续提升。在NAND方面，传统汽车娱乐系统一般只需32GB以下容量，而升级智能座舱后，64GB成为最低配置，且随着IVI不断升级，NAND容量需求还将继续攀升。

自动驾驶：高带宽DRAM与大容量NAND的“加速器”

自动驾驶是存储需求增长最迅猛的场景。在DRAM方面，不同自动驾驶等级对容量和带宽的要求差异显著：L1/2级单车DRAM容量需求约8GB，L3级提升至16GB，L5级则达到74GB；带宽方面，L2级一般为25-50GB/s，L3级可达200GB/s，L4级之后将提升至1TB/s，这也推动DRAM产品从DDR2/3向DDR4/5切换。

在NAND方面，L2级智能驾驶一般只需主流的8GB容量，L3级会攀升至128或256GB，L5级最高可能超过2TB。此外，自动驾驶研发阶段还会产生海量路测数据——L2级车路测一小时约产生2TB数据，L4-L5级每小时可达16-20TB，对存储系统的读写性能、容量和可靠性提出更高要求。

车联网与安全：非易失存储的“基石”

车载存储芯片广泛分布在汽车五域中，支撑自动驾驶、黑匣子等应用的存储功能。随着自动驾驶技术发展，未来将形成“端-边-云”数据架构以确保行车安全性，为减小云端与汽车间的数据传输延时，车载NAND需求还将进一步提升。在NAND产品形态上，UFS凭借读写效率、延时、功耗、容量等方面的优势，正逐步替代e-MMC成为主流选择。

常见问题

车规DRAM和车规NAND的市场规模有多大？

车规DRAM市场规模在2021年约为12亿美元，预计到2030年将增长至49亿美元，复合增长率16.5%；车规NAND市场规模在2021年约为10亿美元，预计到2030年将达119亿美元，复合增长率31%。

不同自动驾驶等级对存储容量要求差异有多大？

差异非常显著。DRAM方面，L1/2级单车约需8GB，L3级16GB，L5级达74GB；NAND方面，L2级一般只需8GB，L3级攀升至128或256GB，L5级最高可超2TB。随着L2向L3及以上升级，存储容量和带宽需求呈数倍甚至数十倍增长。

车规存储芯片的竞争格局如何？

全球DRAM市场高度集中，三星、SK海力士、美光合计市场份额超94%；车规DRAM领域美光市占率45%居首，国内北京君正通过收购切入该赛道，市占率15%位居第二。车规NAND市场则由三星、铠侠、SK海力士等老牌厂商主导，国内厂商现阶段主要布局小容量利基市场。