在汽车芯片产业链中，DRAM（动态随机存取存储器）和NAND（闪存）的价格传导机制及议价能力存在显著差异，主要源于两者不同的供需弹性、市场规模增速以及车规认证壁垒。
DRAM增长较慢（预计2021-2030年复合增长率16.5%），而NAND增长更快（同期复合增长率31%），这导致NAND的供需弹性更大，价格波动也更剧烈。 同时，车规市场的高认证壁垒（如AEC-Q100）显著增强了上游存储原厂的议价能力，而下游Tier1（一级供应商）和车厂的集中度则在一定程度上削弱了原厂的议价权。
价格传导机制差异
DRAM主要用于存放运行中的程序和数据，其市场规模测算显示，2021年约为12亿美元，预计2030年将达到49亿美元，复合增长率为16.5%。NAND主要用于存储连续数据，2021年市场规模约为10亿美元，预计2030年将增长至119亿美元，复合增长率高达31%。
由于NAND的市场增速远高于DRAM，且随着智能驾驶从L2向L5升级，NAND的单车容量需求从8GB（L2级）可能攀升至超过2TB（L5级），其需求弹性更大。这使得NAND的价格波动比DRAM更为敏感——当需求旺盛时，NAND价格上行空间更大，反之亦然。而DRAM因增长相对平稳，价格波动幅度相对较小。
产业链议价能力对比
上游原厂的议价能力： 全球DRAM和NAND市场高度集中。2021年，三星、SK海力士、美光三家公司合计占据全球DRAM市场超过94%的份额；在车规DRAM领域，美光以45%的市占率居首。NAND市场同样由三星（33.5%）、铠侠（19.8%）、SK海力士（14.7%）等龙头主导。这种寡头格局赋予了上游原厂较强的议价能力，尤其是在车规产品需通过严格认证（如AEC-Q100）的背景下，认证壁垒进一步巩固了原厂的地位。
下游客户的议价权： 下游Tier1（如博世、大陆）和车厂（如特斯拉、宝马）的集中度较高，且车规存储芯片的采购通常涉及长期协议和定制化需求。这使得下游客户在批量采购时具备一定议价能力，尤其是在DRAM这类标准化程度较高的产品上。不过，在NAND领域，由于技术迭代更快（如从e-MMC向UFS切换），原厂凭借先进制程和更高性能产品（如UFS4.0写入速度达2800MB/s）仍能维持较强的议价主导权。
常见问题
车规DRAM和NAND的认证壁垒如何影响议价能力？
车规级存储芯片需通过AEC-Q100等严格认证，认证周期长、成本高，这显著提高了新进入者的门槛。已通过认证的原厂（如美光、三星）因此获得更强的议价能力，下游客户更换供应商的转换成本也更高。
智能驾驶升级对DRAM和NAND的需求有何不同？
智能驾驶对DRAM的容量和带宽要求持续提升，L1/2级单车DRAM容量需求约8GB，L5级可达74GB；而NAND的容量需求增长更快，L2级约8GB，L5级可能超过2TB。NAND的增量需求更显著，也使其价格弹性更大。
国产厂商在车规存储市场处于什么位置？
在车规DRAM领域，国内北京君正（通过收购ISSI）以15%的市占率位居行业第二，产品以DDR3为主，正加速布局DDR4和LPDDR4。在车规NAND领域，国内厂商如兆易创新、东芯股份主要布局小容量（1-8GB）利基市场，已通过车规认证或开始送样，但整体仍处于追赶阶段。