车载光学国产替代进展显著，国产供应商在激光雷达和摄像头两大增量市场均具备较强竞争力，正加速追赶海外巨头。
在电车渗透率已达27%的背景下，整车市场增速放缓，但自动驾驶相关的车载光学设备（摄像头、激光雷达）是典型的增量市场——这些部件在传统燃油车上几乎没有，而在智能电动车上正快速普及。国产供应商凭借对国内车企需求的快速响应、成本优势以及技术迭代能力，在激光雷达领域已形成领先布局，在摄像头领域也正逐步缩小与海外龙头的差距。
激光雷达：国内供应商领先
根据主流车企的智能驾驶配置，国内车企普遍采用“多传感器融合”方案，普遍配备激光雷达。例如小鹏G9配备2颗激光雷达，蔚来ET7配备1颗，长城机甲龙配备4颗。这与特斯拉坚持的纯视觉路线形成鲜明对比。
国产激光雷达供应商（如禾赛、速腾等）受益于这一趋势，已进入多家国内车企的供应链。在激光雷达领域，国产替代进程较快，国内供应商在技术方案、量产规模上已具备先发优势。海外巨头虽有技术积累，但在本土化服务、成本控制方面面临挑战。
车载摄像头：国产替代加速
摄像头是自动驾驶感知层的另一核心。特斯拉Model Y采用8颗摄像头，而国内车企如小鹏G9、理想X01均配备12颗摄像头。国产光学龙头（如舜宇光学、欧菲光等）在手机镜头领域积累深厚，正将技术能力迁移至车载领域。
目前，高端车载摄像头市场仍由海外企业主导，但国产供应商凭借性价比、快速交付和定制化能力，在ADAS摄像头、环视摄像头等品类上持续突破。从“舜宇光学”等公司的布局来看，国产摄像头正加速进入全球车企供应链，市场份额稳步提升。
常见问题
国产车载光学供应商与海外巨头相比还有多大差距？
在激光雷达领域，国产供应商已处于全球第一梯队，尤其在技术方案和量产规模上不输海外；在摄像头领域，高端市场仍由海外龙头主导，但国产替代正以每年数个百分点的速度推进。
国产替代的核心驱动力是什么？
核心是增量市场逻辑与国内车企的国产化需求。智能电动车新增的摄像头、激光雷达数量远超传统燃油车，且国内车企更倾向于采用本土供应商以保障供应链安全、降低成本、加快响应速度。
未来哪些细分方向值得关注？
激光雷达的上游核心器件（如发射模块、接收模块）和车载摄像头的高像素ADAS镜头是国产替代的深化方向。随着自动驾驶等级提升，单车搭载的光学设备数量和价值量还将持续增长。