车载光学市场的供需节奏与整车销量和自动驾驶配置率紧密相关。从放量节奏看，车载摄像头的需求放量早于激光雷达，这主要得益于L2+级别自动驾驶（如自适应巡航、车道保持等）的快速普及，直接拉动了前视摄像头等感知设备的需求。而激光雷达的规模化放量，则更多依赖于L3级及以上高阶自动驾驶法规的落地和商业化进程。
供需节奏：渗透率的视角
当前电车渗透率已突破27%，整车市场竞争加剧，零部件渗透率的提升成为更重要的投资逻辑。车载光学作为典型的增量市场，其供需节奏呈现明显的阶梯式特征。
车载摄像头受益于L2+车型的广泛搭载，已成为新车的“标配”，其渗透率提升速度最快。相比之下，激光雷达的供需节奏更依赖于政策与法规的推进。国内车企普遍采用“堆料”方案，为激光雷达提供了丰富的应用场景，但其大规模放量仍需等待L3级自动驾驶法规的正式落地。
率先放量的环节
从产业链角度看，车载摄像头是当前最先受益的环节。L2+车型的普及使得前视摄像头、环视摄像头等需求显著增长。而激光雷达则属于“潜力环节”，虽然当前放量相对滞后，但国内车企（除极氪外）普遍为其预留了配置空间，一旦法规成熟，其上游的发射、接收模块等环节将迎来爆发式增长。
常见问题
为什么车载摄像头放量早于激光雷达？
因为L2+级别自动驾驶（如自适应巡航、自动紧急制动）对摄像头的依赖度更高，且技术成熟、成本可控，车企更倾向于优先普及摄像头方案。激光雷达则需要更高阶的自动驾驶法规（如L3）来驱动。
国内车企在激光雷达上的布局有何特点？
国内车企普遍追求安全冗余，在硬件上“能配尽配”，多数车型都搭载了激光雷达（极氪等少数品牌除外）。这种激进策略使得国内在激光雷达的产业链布局上领先于海外。
特斯拉的视觉方案对市场有何影响？
特斯拉坚决走纯视觉路线，计划全系取消超声波雷达。这种技术路线虽然与国内主流不同，但验证了摄像头在自动驾驶中的核心地位，也促使国内方案商在算法上持续追赶。