中国智能驾驶路测数据量领跑全球，直接拉动了车载存储需求，但全球汽车芯片存储的竞争格局却呈现“需求在中国、供给在海外”的显著分化：车规DRAM市场由美光（45%）、北京君正（15%）、三星（11%）主导，而整体DRAM市场则由三星（43.6%）、SK海力士（27.7%）、美光（22.8%）三强垄断。中国虽有北京君正通过收购切入并位居车规DRAM第二，但整体仍处追赶地位，全球竞争格局正围绕高等级自动驾驶的容量与带宽升级加速演变。

智能驾驶路测激增，存储需求水涨船高

智能驾驶平台的研发需要收集海量路测数据用于AI训练与仿真验证。L2级车辆路测一小时约产生2TB数据，而L4-L5级车辆每小时路测数据量可达16-20TB，单次路测即可产生8-60TB数据，整个研发周期数据量更达到EB级别。海量数据的缓存、读取和处理，对存储系统的读写性能、容量和可靠性提出更高要求，直接推升车载存储芯片需求。

在车载存储芯片约31亿美元的市场中，DRAM和NAND合计占比超过70%，是最主要的两大类。其中，车规DRAM用于存放运行中的程序和数据，L1/2级单车DRAM容量需求约8GB，L3级提升至16GB，L5级可达74GB；带宽方面，L2级为25-50GB/s，L3级达200GB/s，L4级之后将提升至1TB/s，推动产品从DDR2/3向DDR4/5切换。

全球车规存储竞争格局：龙头主导，国产突围

车规DRAM与整体DRAM市场的竞争格局存在明显差异。整体DRAM市场高度集中，三星（43.6%）、SK海力士（27.7%）、美光（22.8%）合计份额超94%；而车规DRAM领域，美光以45%的市占率保持绝对优势，北京君正通过收购北京矽成切入车载存储赛道，以15%的份额位居第二，三星（11%）、南亚科（10%）、华邦电（8%）分列其后。

车规NAND市场同样由三星、铠侠、SK海力士等老牌厂商主导，前五名合计市占率达91%。国内厂商目前主要布局小容量利基市场：兆易创新的SPI NAND Flash覆盖1-4GB容量并通过车规认证，东芯股份的车规级NAND样品覆盖1-8GB容量并已向客户送样。整体来看，中国在汽车芯片存储领域仍处于追赶地位，但已出现具备竞争力的突破者。

市场领域头部厂商及份额国产厂商位置
整体DRAM三星43.6%、SK海力士27.7%、美光22.8%未进入前五
车规DRAM美光45%、北京君正15%、三星11%北京君正位居第二
车规NAND三星、铠侠、海力士等前五合计91%兆易创新、东芯股份布局小容量

常见问题

车规DRAM市场规模有多大？

根据测算，2021年车规DRAM市场规模约为12亿美元，预计2030年将增长至49亿美元，复合增长率约16.5%。智能驾驶系统是主要增量来源，其容量需求占比预计持续提升。

中国厂商在车规存储领域处于什么位置？

北京君正通过收购北京矽成切入车载存储赛道，以15%的市占率位居全球车规DRAM第二，其DDR4 8GB和16GB产品已量产出货，8GB LPDDR4已向客户送样。在车规NAND领域，兆易创新、东芯股份等厂商正通过小容量利基产品逐步切入市场。

车规NAND的技术趋势是什么？

车规NAND正从e-MMC向UFS切换。UFS在读写效率、延时、功耗、容量等方面优势显著，例如三星UFS4.0写入速度达2800MB/s，是e-MMC 5.1的15.6倍，最大容量达1TB，而e-MMC 5.1最大容量仅256GB。高性能UFS替代e-MMC是确定性趋势。