车载光学市场增长的核心驱动力之一，来自第三方自动驾驶方案商的渗透率提升。当车企采用华为、Mobileye等第三方方案时，实质上等同于变相采购了这些方案商上游的摄像头、雷达等车载光学部件，从而直接拉动了车载光学市场的规模扩张。
第三方方案商如何拉动车载光学需求
在智能驾驶领域，除车企自研外，还活跃着华为、Mobileye、大疆、地平线等第三方自动驾驶方案供应商。这些方案商为了保障整体方案的完成度，会与对应的上游供应商合作。车企一旦采用某家第三方方案，就等于同步采购了该方案指定的摄像头、毫米波雷达、激光雷达等光学部件。因此，方案商的市场份额增长，会直接转化为上游车载光学部件的出货量增长。
从主流车企的智能驾驶布局来看，国内车企普遍追求安全冗余，倾向于为车辆配备更多传感器。例如，小鹏G9配备了12个摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达和2个激光雷达；蔚来ET7则搭载了11个摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达和1个激光雷达。这种“能配尽配”的策略，使得搭载第三方方案的车企成为车载光学市场的重要需求来源。
增长驱动力：增量市场与技术路线分野
车载光学之所以被看作增量市场，是因为其核心部件——摄像头和雷达系统——在传统燃油车上并非标配，而是随着自动驾驶功能普及才大规模上车。即便电动车整体渗透率增速放缓，自动驾驶的渗透率仍有显著提升空间，这为车载光学市场提供了持续的增长动力。
值得注意的是，技术路线的分野也影响了光学部件的需求结构。特斯拉坚持纯视觉路线，计划2023年全系取消超声波雷达，其需求集中在摄像头；而国内车企则普遍配备激光雷达，带动了激光雷达及其上游发射、接收模块的需求。第三方方案商需根据车企的技术路线，提供对应的光学部件组合。
常见问题
第三方方案商与车企自研相比，对车载光学市场的拉动有何不同？
车企自研方案（如特斯拉）也会采购摄像头等光学部件，但第三方方案商的存在扩大了可选择的技术生态，使得更多车企能够快速导入自动驾驶功能，从而带动更广泛的摄像头和雷达需求。采用第三方方案的车企，实质上是变相采购了方案商指定的上游光学部件。
车载光学市场增长是否完全取决于自动驾驶渗透率？
自动驾驶渗透率是关键驱动力，但并非唯一因素。车载光学还包括HUD、氛围灯等投显产品，这些与用户体验相关，不直接依赖自动驾驶功能，同样构成市场增量。不过，与自动驾驶直接相关的摄像头和雷达系统，是当前增长最显著的部分。
国内车企和特斯拉在光学部件配置上有何差异？
国内车企普遍追求安全冗余，在摄像头、毫米波雷达、超声波雷达和激光雷达上“能配尽配”；特斯拉则坚持纯视觉路线，以摄像头为主，计划取消超声波雷达，且不配备激光雷达。这种差异导致第三方方案商需根据不同客户的技术路线，提供差异化的光学部件组合。