车企采用第三方自动驾驶方案，实质上等于变相采购了这些方案商上游供应商的摄像头及雷达等核心光学部件，这直接推动了车载光学产业链的格局重塑。华为、大疆（官方资料中提及的第三方方案商）以及地平线、Mobileye 等企业，为了保障其整体自动驾驶方案的完成度，会绑定或指定特定的上游摄像头、雷达供应商。因此，当车企选择某家第三方方案时，也就间接决定了车载光学供应链的走向，使车载光学供应商从直接对接车企的“一级供应商”，转变为更深度嵌入方案商生态的“方案配套商”。
第三方方案商如何重塑供应链
在自动驾驶的感知层，车载光学设备（包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达等）是核心输入部件。国内多数车企（如小鹏、理想、蔚来等）倾向于“能配尽配”，搭载多颗摄像头和激光雷达以追求安全冗余。而第三方方案商（如华为、大疆、Mobileye）为了确保其算法与硬件的兼容性，会推荐或集成特定的光学组件。车企采用这些方案，就等同于间接指定了舜宇光学等上游供应商的产品，使得光学供应商的客户结构发生变化——不仅要服务车企，更要与方案商的技术路线深度绑定。
产业链格局的两大趋势
从技术路线看，车载光学产业链呈现“激光雷达看国内，摄像头看特斯拉”的分化格局。国内车企和方案商在激光雷达的布局上领先，推动了本土激光雷达产业链（包括发射、接收模块等上游企业）的快速成熟。而特斯拉坚持纯视觉路线，带动了摄像头产业链的极致优化。对于车载光学供应商而言，其定位从单纯的“硬件制造商”转向“方案配套商”，能否进入华为、大疆等主流方案商的供应链，成为决定其市场份额的关键。
常见问题
海外方案商（如 Mobileye）对国内车载光学产业链有影响吗？
有。 Mobileye 等国际方案商同样会绑定其上游的光学供应商。当国内车企采用这些海外方案时，也会间接带动其指定的摄像头、雷达供应商进入国内产业链，形成竞争与合作的复杂格局。
车载光学供应商的核心竞争壁垒是什么？
核心在于能否进入主流自动驾驶方案商的供应链。由于方案商对硬件有严格的兼容性要求，一旦被纳入其生态，订单量通常较大且稳定。此外，在激光雷达领域，上游发射、接收模块的技术能力也是关键壁垒。
消费者不买单自动驾驶服务，是否会影响车载光学需求？
短期影响有限。 虽然消费者付费意愿不高，但自动驾驶是车企拉开差距的核心战略，每家车企仍将其视为重中之重。因此，与自动驾驶强相关的车载光学（摄像头、雷达）作为增量市场，需求仍在持续增长。