全球射频前端市场长期由海外龙头主导，而在其中价值量最高的滤波器环节，BAW滤波器的国产厂商份额为0%，中国仍处于起步位置。对照来看，2018年射频前端市场整体被Qorvo（21%）、博通（20%）等海外厂商瓜分；即便在国产替代推进较快的射频开关领域，卓胜微当年的份额也只有5%。这说明中国在射频前端的技术壁垒较低环节已取得突破，但在BAW滤波器这类高价值环节，追赶空间依然明显。

全球格局：低壁垒环节已突破，高价值环节仍空白

从器件维度看，国产化程度呈现明显的梯度差异。射频开关、低噪声放大器、功率放大器等技术壁垒相对较低的分立器件，国产厂商份额分别约为20%、15%、10%，已形成一定替代能力。而滤波器环节则明显落后：SAW滤波器国产份额约3%，BAW滤波器国产厂商份额为0%。

BAW滤波器国内在列厂商包括开元通信、天津诺思、武汉敏声、信维通信等，但整体仍处于起步阶段。

为什么BAW滤波器是"难啃的骨头"

滤波器的技术壁垒高于分立器件，且用量随通信升级快速抬升。5G手机滤波器用量约75颗，明显高于4G手机的约35颗；单机价值量方面，5G全球通手机滤波器价值约15美金，也高于4G全球通手机的7.5美金。

用量与价值量双双提升，意味着滤波器是射频前端中价值最集中的环节之一，也正因如此，其国产替代难度更大、周期更长。行业普遍认为，射频前端破局的关键正在于高端滤波器与射频模组。

常见问题

BAW滤波器目前国产份额是多少？

BAW滤波器国产厂商份额为0%，国内在列厂商包括开元通信、天津诺思、武汉敏声、信维通信等，整体处于起步位置。

中国在射频前端哪些环节已经取得进展？

射频开关、低噪声放大器、功率放大器等分立器件国产化推进较快，份额分别约为20%、15%、10%；SAW滤波器约3%，BAW滤波器仍为0%。

为什么说滤波器是国产替代的关键？

滤波器用量大、单机价值量高，且技术壁垒高于分立器件，当前国产化率仅个位数，是射频前端中替代空间最集中的环节。