国内啤酒销量在2013年达到约5000万千升的峰值后进入存量时代,行业增长的核心驱动力已从销量增长转换为价格提升。消费升级推动产品结构向高端化、精酿化转型,叠加现饮渠道场景化消费带动的均价上涨,使得市场规模在“量减价升”中持续扩大。
高端化:均价上涨的核心引擎
啤酒行业已从增量时代迈入存量时代,驱动增长的核心要素从销量转换为价格。销量在2013年达到约5000万千升的峰值后逐年下滑,但销售额却持续增长——即使受疫情影响,2013至2020年销售额复合增长率仍超过6%。背后的关键支撑是啤酒均价不断上升。均价上涨的源动力来自产品结构升级,即中高端以上价格带产品占比提升。目前市场呈现橄榄型结构,主流价格带(零售价3-5元)占比约60%,中高端(5-8元)与高端及超高端(8元以上)合计占比约30%。随着消费者愿意为更高品质的啤酒支付更高溢价,厂商持续推出高端产品,拉动整体均价上行。
精酿与场景化:消费升级的两大抓手
精酿啤酒(主要为艾尔啤酒)的活跃是消费升级的典型体现。相较于工业化生产的拉格啤酒,艾尔啤酒酒体更饱满、口感更醇厚,但生产成本高、不易保存,此前属小众产品。随着消费升级,精酿重新获得市场青睐。在渠道端,现饮渠道(餐饮、夜场等)因产品更高端、加价率更高,销售额占比约65%,而非现饮渠道仅占约35%。现饮场景的消费升级直接带动了啤酒均价的结构性提升。
高端化打破区域竞争格局
各啤酒厂商的区域势力范围此前已划分完毕,竞争格局趋于稳定。但行业高端化升级带来了新的变化:高端市场持续扩容,且高端啤酒的地域性不强,厂商可跨区域争夺高端市场,变相提升市占率。在核心的10-12元高端价格带,已有具备挑战能力的代表性产品出现,高端领域的布局和产品竞争力成为企业破局的关键。
常见问题
啤酒销量见顶后,市场规模为什么还能增长?
因为驱动行业增长的核心要素已从销量转换为价格。消费升级推动高端产品占比提升,同时现饮渠道场景化消费带动均价上涨,使销售额在销量下滑的背景下仍保持增长。
精酿啤酒在高端化中扮演什么角色?
精酿啤酒(主要为艾尔啤酒)因酒体饱满、口感醇厚,符合消费者对更高品质啤酒的需求,是高端化的重要产品形态。随着消费升级,精酿市场重新活跃,成为厂商布局高端领域的重要抓手。
啤酒价格带如何划分?高端产品占比多少?
行业内按零售价分为四档:高端与超高端(8元以上)、中高端(5-8元)、主流(3-5元)、低端(3元以下)。其中主流价格带占比约60%,中高端约20%,高端与超高端约10%,低端约10%。高端化趋势下,中高端及以上价格带的占比有望持续提升。