啤酒行业的关键拐点,包括 2013年行业销量见顶、消费升级启动、2018年高端化初现,以及当前非现饮渠道高端化趋势面临增速放缓的挑战。非现饮渠道的高端啤酒销量远低于现饮渠道,其高端化进程缓慢,尚未成为行业下一核心拐点。
行业三大关键拐点
2013年:行业见顶与产能过剩
2013年国内啤酒销量见顶后,行业进入连续销量下滑期,产能过剩和老化问题凸显。从2015年起,管理能力超前的厂商开始大规模关厂优化产能,如重庆啤酒在2015-2018年陆续关闭9家工厂,华润啤酒在2016年后的6年间累计关闭38家工厂。
2018年:高端化初现与渠道分化
高端啤酒在现饮渠道(酒吧、餐厅)的销量增速显著快于非现饮渠道。根据GlobalData数据,高端与超高端啤酒在现饮渠道的销量从2013年的43.5亿升增长至2018年的64.5亿升,而同期非现饮渠道销量仅从15.5亿升微增至15.8亿升,同比增长仅0.4%。现饮渠道成为高端化主战场。
当前拐点:非现饮渠道高端化遇阻
非现饮渠道(便利店、商超)的高端啤酒销量增速依然缓慢。据GlobalData预测,2023年非现饮渠道高端啤酒销量为18.5亿升,较2018年增长3.3%,远低于现饮渠道的预期增速(83.5亿升)。非现饮渠道绝大多数销售额仍来自中低端啤酒,高端化面临价格战和库存压力等挑战。
常见问题
非现饮渠道为什么高端化缓慢?
非现饮渠道的消费者对价格更敏感,高端啤酒的销量占比和增速都远低于现饮渠道。相比之下,现饮渠道(尤其是夜店)的消费者价格敏感度低,是高端啤酒的制高点,而餐厅则是走量渠道。
哪些啤酒厂商在现饮渠道更有优势?
重庆啤酒、青岛啤酒和百威亚太的现饮渠道销量占比更高,这主要归功于其高端产品销量较高。例如,青岛啤酒餐饮渠道占比45%,夜场渠道占比10%;百威啤酒夜场渠道占比高达20%。
华润啤酒如何提升高端化能力?
华润啤酒通过搭建大客户体系、开展五维评估赋能和高端渠道专职培训来增强高端渠道开拓能力,同时与喜力进行股权合作并收购其中国业务,将进口品牌引入产品矩阵。