啤酒行业从销量见顶到高端化转型,现饮渠道的占比变化正是这场变革的关键拐点。自2013年国内啤酒销量见顶后,行业从规模竞争转向高端化竞争,而高端啤酒的放量高度依赖酒吧、餐厅等现饮场景——现饮渠道中的高端啤酒销量占比更高、增速也更快,因此成为各大厂商的兵家必争之地。数据显示,高端与超高端啤酒在现饮渠道的销量从2013年的43.5亿升持续增长至2023年的83.5亿升(GlobalData预测),远高于非现饮渠道同期的15.5亿升至18.5亿升。
现饮渠道为何是高端化的制高点
啤酒渠道分为现饮(酒吧、餐厅)与非现饮(商超、便利店)两大类。在高端化趋势下,现饮渠道中的消费者对价格敏感度更低,尤其是夜店场景,是高端啤酒的制高点;餐厅则是高端啤酒的走量渠道。相比之下,非现饮渠道的高端啤酒销量要少很多,绝大多数销售额依然来自中低端产品。因此,各大啤酒企业不惜下血本抢占优质现饮终端。
从主要玩家的渠道结构看,重庆啤酒、青岛啤酒和百威亚太的现饮渠道销量占比更高,这主要归功于其高端产品销量更高。具体来看,青岛啤酒与重庆啤酒的餐饮渠道占比均为45%,夜场渠道占比均为10%;百威啤酒餐饮渠道占比40%,夜场渠道高达20%,在高端现饮场景中布局尤为突出。
渠道争夺背后的竞争逻辑
现饮渠道的争夺不仅是终端铺货的比拼,更牵动产品矩阵与资本运作的联动。高端现饮渠道,尤其是大型夜店,更倾向选择进口品牌,因此产品矩阵中是否拥有进口品牌至关重要。华润啤酒通过与喜力股权合作并收购其中国区业务,将国际品牌引入自身组合;嘉士伯则通过资产注入重庆啤酒,均为成功的合作典范。
与此同时,产能优化为高端化转型提供了财务基础。自2013年销量见顶后,行业进入连续下滑期,产能过剩问题暴露,头部厂商自2015年起陆续关厂优化。重庆啤酒是首家进行产能优化的中国厂商,华润啤酒紧随其后,两家公司的毛利率在此后持续提升,得以以更小的财务负担参与高端化竞争。
常见问题
现饮渠道与非现饮渠道的高端啤酒销量差距有多大?
高端与超高端啤酒在现饮渠道的销量从2013年的43.5亿升增长至2023年的83.5亿升(GlobalData预测),同期非现饮渠道仅从15.5亿升增至18.5亿升。现饮渠道的绝对体量和增速均显著高于非现饮渠道,这也是其成为高端化主战场的原因。
哪些啤酒厂商的现饮渠道占比更高?
重庆啤酒、青岛啤酒和百威亚太的现饮渠道销量占比相对更高。其中青岛啤酒与重庆啤酒餐饮渠道占比均为45%,百威啤酒夜场渠道占比达20%,在高端现饮场景中布局更为突出。
为什么进口品牌在高端现饮渠道中很重要?
高端现饮渠道尤其是大型夜店,更倾向选择1664、科罗娜等进口产品,这与场景调性直接相关。因此,厂商通过股权合作引入国际品牌(如华润与喜力、嘉士伯与重庆啤酒),成为抢占高端现饮渠道的关键手段。