在全球BIPV产业链中，中国厂商在薄膜组件环节尚未占据主导地位，但正在上游关键材料领域建立起显著优势，并有望借助下一代技术实现跃升。具体而言，中国在薄膜组件规模化制造和海外市场渠道上仍与美国领先企业存在差距，但在TCO玻璃等核心辅材上已形成寡头格局，这构成了中国参与全球竞争的重要支点。

薄膜组件的全球竞争格局：需求与供给的错位

BIPV（光伏建筑一体化）是薄膜组件最重要的应用场景之一。在光伏幕墙领域，薄膜类电池的占比达到56%，远高于其在光伏屋顶中仅10% 的占比，这源于薄膜电池可通过激光划刻改变组件透明度、具备弱光发电性能等特性，能更好地匹配建筑的非标与透光需求。

从需求侧看，根据天风证券的预测数据，2022-2025年国内BIPV组件总需求分别约15/28/55/82GW，其中薄膜组件需求分别约5.6/10.4/20.4/30.9GW，呈快速增长态势。然而，需求的高增长并不等于本土供应的绝对主导。在海外市场，美国厂商在薄膜技术路线上布局较早，尤其在碲化镉（CdTe）薄膜组件领域拥有较强的市场地位与品牌认知，中国企业在海外建筑光伏市场的产品认证、渠道建设方面仍处于追赶阶段。

中国在产业链上游的“隐形冠军”：TCO玻璃的寡头地位

如果说组件端的竞争是“正面战场”，那么上游核心辅材则是中国企业的“优势阵地”。薄膜电池的发展直接催生了TCO玻璃（透明导电氧化物玻璃）的需求，而这一领域呈现出极高的行业壁垒：

  • 设备投资壁垒：前期国内同行投资3.5亿元产线对应产能仅252万平，单平投资高达139元；而金晶科技拥有自主知识产权的TCO镀膜生产线，投资额1.5亿元，单平投资仅10元。
  • 原片产能壁垒：当前行业严禁新增浮法玻璃产能，拥有超白玻璃原片窑炉的企业仅有金晶、南玻、旗滨等少数头部企业。

目前，TCO玻璃全球仅有金晶科技和日本少数企业等可以生产。金晶科技已具备两条年产1500万平米的TCO玻璃生产线，批量稳定生产产能达到3000万平米，另有原片产线储备及马来西亚产线规划，总产能预计或超过6000万平米。这一环节的寡头格局，意味着中国在BIPV薄膜产业链的关键辅材上握有较强话语权。

短板与变量：标准、认证与钙钛矿机遇

中国厂商在全球BIPV市场的地位提升，仍面临几项关键制约。其一，建筑光伏涉及建筑安全、防火等强认证要求，海外市场对产品认证和本地化服务的要求较高，中国企业需在标准对接与渠道深耕上持续投入。其二，薄膜组件在BIPV中的渗透率提升，仍取决于转换效率的持续进步。

值得关注的是，钙钛矿及钙钛矿叠层技术被视为改变竞争格局的重要变量。根据《中国光伏产业发展路线图》（2021年版）数据，钙钛矿太阳能电池小电池片实验室最高转换效率已从2021年的24.80%提升至2030年的29.00%（预测值），玻璃基中试组件最高转换效率也将从17%提升至22.00%（预测值）。中国在钙钛矿领域的研发与产业化进度位居全球前列，若该技术路线在BIPV场景中实现规模化应用，中国企业有望凭借供应链与制造优势，在下一代薄膜技术竞争中实现弯道超车。

常见问题

中国在BIPV薄膜组件领域的全球份额大概是多少？

官方资料未给出中国BIPV薄膜组件在全球市场的具体份额数据。可以确定的是，在光伏幕墙这一BIPV核心场景中，薄膜电池占比达56%，而国内BIPV薄膜组件需求在2025年预计达30.9GW。但全球份额的精确数值，需以行业第三方统计及后续公开数据为准。

中国企业在TCO玻璃领域是否具备全球竞争力？

具备较强竞争力。TCO玻璃全球仅有金晶科技和日本少数企业等可以生产，金晶科技拥有自主知识产权，单平投资仅10元，远低于国内同行139元的水平，并具备两条年产1500万平米的生产线，总产能预计或超过6000万平米，在工艺与产能弹性上均处于头部梯队。

钙钛矿技术能否帮助中国在BIPV领域实现反超？

存在较大可能性。中国在钙钛矿电池的研发与产业化上进展积极，根据《中国光伏产业发展路线图》预测，钙钛矿玻璃基中试组件最高转换效率到2030年可达22.00%（预测值）。叠加中国在TCO玻璃等上游辅材的既有优势，若钙钛矿薄膜组件在BIPV场景中实现规模化商用，中国企业有望在下一代技术周期中获得更强的全球竞争力。