在BIPV（光伏建筑一体化）产业链中，光伏幕墙场景的薄膜电池占比已达56%，而光伏屋顶场景的薄膜电池占比仅10%，晶硅电池在屋顶场景占比高达90%。这种显著差异源于不同场景对组件特性的要求不同，并直接影响了产业链上下游的分工与协同。
薄膜与晶硅的分场景渗透差异
薄膜电池凭借其弱光性能好、可调节透明度、易于集成在非标建筑表面等特性，与光伏幕墙的透光需求和复杂形状完美匹配，因此在幕墙场景渗透率远高于屋顶。晶硅电池则凭借更高的转换效率和成熟产业链，在屋顶场景占据绝对主导地位。
| 应用场景 | 薄膜电池占比 | 晶硅电池占比 |
|---|---|---|
| 光伏幕墙 | 56% | 44% |
| 光伏屋顶 | 10% | 90% |
产业链上游：TCO玻璃与组件供应商
薄膜电池的广泛应用催生了上游关键材料——TCO（透明导电氧化物）玻璃的需求。TCO玻璃是薄膜类电池的重要组件。从工艺来看，薄膜电池制备常采用溅射镀膜或在线大面积沉积工艺，这使得通过激光划刻改变组件透明度成为可能，以满足建筑的不同需求。
- TCO玻璃供应商：金晶科技是国内TCO玻璃领域的龙头企业，采用在线镀膜工艺，拥有自主知识产权，具备两条年产1500万平米的生产线，另有原片产线储备，产能弹性较大。行业进入壁垒较高，短期内新进入者较少。
- 组件供应商：部分建筑企业通过自建厂房或入股方式向上游拓展，生产非标异型组件，展开差异化竞争。
产业链中下游：集成商与差异化布局
中下游的集成商主要根据自身在建筑细分领域的优势，选择不同的BIPV布局路径。
- 幕墙集成商：如江河集团，作为幕墙行业提供整体解决方案的龙头企业，通过自建厂房布局BIPV，从电池到建筑应用完全自主完成，主打中高端及高端幕墙赛道。
- 钢结构集成商：如杭萧钢构，通过入股合特光电布局BIPV，利用技术优势赋能主业。
- 金属围护集成商：如森特股份，通过联合隆基股份进军BIPV行业，借助合作伙伴的市场规模来赋能主业。
常见问题
为什么薄膜电池在光伏幕墙中占比远高于屋顶？
因为光伏幕墙有透光需求且常为非标建筑，而薄膜电池可通过激光划刻调节透明度，并具有弱光性能好、在阴影遮挡下发电量更高的特点，与幕墙需求高度匹配。相反，屋顶场景对组件效率和成本更敏感，晶硅电池更具优势。
BIPV产业链中，不同企业如何分工协同？
上游主要由TCO玻璃等材料供应商提供关键组件；中游由建筑企业（幕墙、钢结构、金属围护等）根据自身优势，通过自建、入股或合作等方式集成光伏组件，提供一体化解决方案；下游则面向各类建筑业主和项目。
TCO玻璃在产业链中扮演什么角色？
TCO玻璃是薄膜电池的重要组件，其需求随薄膜电池在BIPV领域的应用而增长。该行业技术壁垒高，主要由金晶科技等少数企业主导，是产业链上游的关键环节。