2021年全球宽带接入设备市场总收入上升至163亿美元，相比2020年增长12%，随着运营商进一步拓展千兆宽带业务，向10G PON升级已是大势所趋，亚太运营商正引领全球接入网向10G速率升级。光通信产业链的分工逻辑，正是围绕这一升级需求逐层展开：上游提供光芯片与光器件，中游完成光模块与PON OLT/ONU设备的封装集成，下游由电信运营商与云厂商拉动需求并决定技术迭代节奏。

产业链上中下游如何分工

上游是光芯片与光器件环节，提供光通信的基础元器件，决定后续环节的性能上限与成本结构。

中游是光模块与接入设备环节。光模块由各种无源器件以及光电芯片组合封装，是通信设备和光纤连接的核心器件，构成数据中心互连、5G承载网络和全光接入网络的基础单元，主要完成光电/电光转换功能。在接入网侧，PON系列光模块按用途分为OLT系列与ONU系列，按速率分为2.5G、10G、40G等，主要用于固网接入和承载；固网接入用光电组件同样按OLT、ONU用途划分。10G PON升级直接对应这一环节的速率迭代需求。

下游是电信运营商与云厂商。运营商推进千兆宽带与10G PON升级，构成接入网设备的需求来源；云厂商持续的数据中心建设则拉动数通侧光模块需求。据Cisco数据，全球大型数据中心数量从2016年的338个增长到2021年的628个。

各环节需求如何被拉动

接入网升级与数据中心扩张是两条并行的需求主线。电信市场方面，千兆光纤接入与5G网络持续建设，电信光模块仍有发展空间；数通市场方面，大型数据中心光互连快速迭代，推动光模块市场结构升级。行业整体受益于数字流量对光通信带宽需求的持续提升，随着人工智能逐步应用与产业化带来算力需求和数据流量的加速增长，光模块市场有望进一步增长。据Lightcounting预测，光模块市场规模在未来5年将以CAGR14%保持增长，2026年预计达到176亿美元。

常见问题

10G PON升级主要影响产业链哪些环节？

主要影响中游的PON OLT/ONU光模块与固网接入用光电组件环节，因为接入速率升级直接体现为局端与用户端设备的速率迭代。上游光芯片、光器件需同步匹配更高性能要求，下游则由亚太运营商的投资节奏决定放量时点。

光模块在产业链中承担什么角色？

光模块是通信设备和光纤连接的核心器件，由各种无源器件以及光电芯片组合封装，主要完成光电/电光转换功能，已成为各应用领域高带宽、广覆盖、低成本和低能耗的关键要素。它连接上游光器件与下游设备及网络，是产业链中承上启下的环节。

产业链未来技术演进方向有哪些？

当前100G单波、200G/400G光模块快速起量；未来800G与相干方案标准正在制定，硅光技术与CPO是产业研究重点。相干探测技术凭借高容量、高信噪比等优势，在城域网内的长距离DCI互联中得到广泛应用。