比亚迪DM-i车型的扁线电机渗透率已占其月产的80%—90%，是当前拉动扁线电机需求结构最核心的力量。这背后是十万级混动车型的大规模放量、特斯拉等高端纯电车型的技术下探，以及800V高压平台对电机性能提出的新要求，三者共同塑造了扁线电机“混动为主、纯电跟进、高压升级”的需求格局。
DM-i混动：扁线需求的第一引擎
比亚迪DM-i车型是目前扁线电机渗透最深的细分市场。十万级车型基本采用DM-i品牌，其单月产出中扁线电机占比高达八九成，意味着这一价格带的主力混动车型已全面转向扁线方案。从单月需求量看，DM-i车型的放量为扁线供应商带来了极为可观的订单规模，是行业需求结构中最具决定性的变量。
这一现象也直接反映在供应链格局上：扁线厂商与头部车企深度绑定，比亚迪的扁线第一大供应商在其份额占比超过70%，而另一家核心供应商在比亚迪的扁线份额约占20%。混动车型的持续放量，不仅拉高了扁线电机的总量需求，也强化了头部供应商的规模优势。
高端纯电与800V：技术升级的第二重驱动
在纯电领域，扁线技术正经历从高端向普及车型的扩散过程。以特斯拉为例，其十层油冷扁线电机率先应用于Model Y，随后逐步推广到Model 3及其他车型，扁线渗透率的提升呈现清晰的车型维度和地理维度双线推进。不过从销量规模看，特斯拉扁线车型的销量仍不及比亚迪DM-i车型。
与此同时，800V高压平台的推广正在强化扁线替代圆线的技术逻辑。电压等级从400V升至800V后，电机散热和绝缘要求显著提高，这对扁线的绝缘漆配方、油漆结构和加工工艺都提出了更高门槛。具备成熟技术的扁线厂商在这一轮升级中占据先发位置，高压化也为其带来单吨加工费和盈利能力的提升。
需求分层：圆线并未完全退场
扁线虽是大势所趋，但需求结构并非“一刀切”。在低端市场，宏光MINI等低价车型仍采用圆线，其电机成本约为一两千元，成本考量优先于性能升级。这意味着圆线电机作为过渡产品仍会保留一定份额，满足低端用户需求。
| 需求层级 | 代表车型/场景 | 绕组类型 | 驱动因素 |
|---|---|---|---|
| 走量混动 | 比亚迪DM-i系列 | 扁线 | 十万级车型放量，单月需求巨大 |
| 高端纯电 | 特斯拉Model Y→Model 3 | 扁线（十层油冷） | 技术下探，从高端向普及扩散 |
| 高压平台 | 800V架构车型 | 扁线 | 散热与绝缘要求提升，替代逻辑强化 |
| 低端代步 | 宏光MINI等 | 圆线 | 成本优先，电机价值量低 |
常见问题
为什么比亚迪DM-i车型的扁线渗透率能高达八九成？
十万级车型是当前新能源市场的走量主力，而这一价格带基本由比亚迪DM-i品牌覆盖。DM-i混动系统对电机效率和功率密度要求较高，扁线电机在高效、散热、轻量化方面的优势与之高度匹配，因此该车型系列从起步阶段就大规模采用扁线方案。
800V高压平台如何影响扁线电机的需求？
800V平台对电机散热能力和绝缘性能的要求显著提升，而扁线电机在散热和耐压方面优于圆线，因此高压化趋势强化了扁线替代圆线的逻辑。同时，高压扁线对绝缘漆配方和加工工艺要求更高，技术壁垒的提升有利于头部扁线厂商巩固竞争地位。
圆线电机会被完全淘汰吗？
不会。在宏光MINI等低价代步车型中，电机成本控制是首要考量，圆线电机仍具成本优势，会作为过渡方案继续存在。扁线与圆线的需求分层将长期并存，但扁线在主流乘用车市场的渗透率持续提升是确定性趋势。